Tarjoukset

1. Tarjoukset

   Tarjoukset listaavat hintatarjoukset, jotka lähetät asiakkaille ja seuraavat niitä luonnoksesta hyväksyntään. Tämä kierros kattaa tarjousasetukset, laskujen yhdistämisen, listan ja toiminnot jokaiselle tarjoukselle.

2. Tarjousasetukset

   Aseta oletustalletusprosentti, tarjousehdot ja julkisen tarjoussivun muotoilu: korostusväri, johdantoteksti ja alatunniste. Muutokset tulevat voimaan, kun napsautat Tallenna valintaikkunassa.

3. Yhdistä laskut

   Yhdistä kaksi tai useampia maksamattomia tai luonnoslaskuja yhdeksi laskuksi. Vain saman asiakkaan ja valuutan laskut voidaan yhdistää.

4. Luo tarjous

   Avaa tarjouslomake omalla sivullaan, jossa valitset asiakkaan, lisäät rivit ja asetat valuutan, ALV:n, talletuksen ja voimassaolon.

5. Taulukko näkymä ja sivukoko

   Näkymä muuttaa taulukon rivitiheyttä (muistetaan tässä selaimessa). Sivulla asetetaan, kuinka monta tarjousta ladataan kerralla.

6. Tarjouslista

   Jokainen rivi näyttää tarjouksen numeron, otsikon, asiakkaan, summan, tilan ja voimassaolopäivän. Tilat seuraavat kulkua Luonnos, Lähetetty, Katsottu, Hyväksytty, Talletus maksettu ja Projekti luotu, tai päättyvät hylättyyn tai vanhentuneeseen.

7. Tarjouksen toiminnot

   Lähetä ilmoittaa asiakkaalle linkin tarjouksen katsomiseen ja hyväksymiseen, ja merkitsee luonnoksen lähetetyksi. Kopioi linkki kopioi hyväksymislinkin. Voit myös muuntaa tarjouksen laskuksi, muokata sitä, asettaa sen tilan käsin tai poistaa sen vahvistuksen jälkeen.