Luo tai muokkaa tarjousta

1. Luo tai muokkaa tarjousta

   Tämä lomake luo uuden asiakastarjouksen tai muokkaa olemassa olevaa. Opastus käy läpi jokaisen osion; takaisin nuoli palauttaa tarjouslistalle ilman tallennusta.

2. Asiakas ja otsikko

   Etsi ja valitse asiakas nimen, yrityksen tai sähköpostin mukaan, anna sitten tarjoukselle otsikko alla. Molemmat ovat pakollisia ennen kuin voit tallentaa.

3. Rivituotteet

   Syötä kuvaus, määrä ja yksikköhinta jokaiselle riville; rivin yhteensä ja kokonaismäärä päivittyvät kirjoittaessasi. Lisää rivi lisää rivin; roskakori-ikoni poistaa yhden (vähintään yksi rivi jää). Jokaisella rivillä on oltava kuvaus ja kokonaismäärän on oltava yli nolla.

4. Valuutta ja ALV

   Valitse tarjousvaluutta ja ALV-kanta. ALV:n alla oleva huomautus näyttää, käsitelläänkö hinnat ALV:na mukaan vai ALV:nä lisättynä, verotuksesi asetusten mukaan.

5. Talletusprosentti

   Prosentti, jonka asiakas maksaa etukäteen hyväksyessään tarjouksen. Jätä tyhjäksi käyttääksesi oletustalletusprosenttiasi.

6. Voimassaolo

   Valitse kalenterista viimeinen päivä, jolloin tarjous on voimassa. Käytä kalenterin alla olevaa X:ää tyhjentääksesi päivämäärän.

7. Projekti ja vastuuhenkilö

   Valinnaisesti linkitä tarjous olemassa olevaan projektiin ja määritä tiimin jäsen. Jos projektia ei ole valittu, voit valita vaihtoehdon luoda uusi projekti tälle tarjoukselle.

8. Sopimukset

   Valitse sopimusasiakirjat, jotka asiakkaan on hyväksyttävä tarjousta hyväksyessään. Tämä osio näkyy vain, kun sinulla on sopimusasiakirjoja.

9. Huomiot

   Vapaatekstiset huomiot tarjoukselle, kuten ehdot tai laajuuden yksityiskohdat.

10. Tallenna

    Tallenna tallentaa tarjouksen ja palauttaa sinut tarjouslistaan; Peruuta poistuu tallentamatta. Tallenna pysyy pois käytöstä, kunnes asiakas, otsikko ja voimassa olevat rivit on täytetty.