Asiakkaat

1. Asiakkaat

   Kaikki asiakkaasi yhdessä luettelossa, jossa näkyy, kuinka monta tilausta ja projektia kullakin on. Täältä voit lisätä asiakkaita, löytää heidät ja avata heidän täydellisen profiilinsa. Tämä opastus kulkee sivun läpi.

2. Etsi asiakkaita

   Etsi nimen, yrityksen, sähköpostin tai puhelimen mukaan ja paina Enter. Nykyinen tilasuodatin, lajittelu ja sivukoko säilytetään.

3. Näytä, sivukoko ja vie

   Näytä määrittää rivitiheyden ja mitkä valinnaiset sarakkeet (sähköposti, puhelin, päivämäärä) näytetään; tämä valinta tallennetaan tähän selaimeen. Per sivu määrittää, kuinka monta asiakasta on luettelossa, ja Vie CSV lataa asiakasluettelosi.

4. Lisää asiakas

   Avaa asiakaslomake: nimi (pakollinen), yritys, sähköposti, puhelin, maa, ALV-numero, tila, tunnisteet (pilkulla erotettuna), osoite ja muistiinpanot.

5. Suodata tilan mukaan

   Näytä kaikki asiakkaat tai vain aktiiviset, passiiviset tai mustalla listalla olevat; laskurit näyttävät, kuinka monta on kussakin tilassa.

6. Asiakasluettelo

   Napsauta asiakkaan nimeä avataksesi heidän profiilinsa palveluineen, laskuineen ja saldonsa. Napsauta koko nimeä, tilaa tai päivämäärää lajittaaksesi. Sähköposti- ja puhelinsarakkeet näkyvät laajoilla näytöillä.

7. Massatoiminnot

   Valitse asiakkaita (tai otsikkoruudun koko sivulle) avataksesi massatoimintopalkin, jossa voit asettaa kaikkien valittujen asiakkaiden tilan tai poistaa heidät. Poistamista ei voi peruuttaa.

8. Rivivalikko

   Avaa profiili, luo tilaus tälle asiakkaalle, muokkaa heidän tietojaan, muuta tilaa tai poista asiakas. Poistaminen on pysyvää.