Asiakasprofiili

1. Asiakasprofiili

   Kaikki yhdestä asiakkaasta yhdessä paikassa. Otsikko näyttää nimen, tilan (Aktiivinen, Passiivinen tai Mustalla listalla), tagit, yrityksen, yhteystiedot ja kuinka kauan he ovat olleet asiakkaita. Tämä opastus käy läpi yhteenvedon ja jokaisen välilehden.

2. Luottopisteet

   0-100 pisteytys, joka perustuu maksuhistoriaan, aktiivisiin palveluihin ja elinkaaren arvoon: maksamattomat laskut alentavat sitä, aktiiviset palvelut ja aiemmat maksut nostavat sitä. 75 ja yli on Luotettu, 50-74 on Kohtuullinen ja alle 50 on Riskialtis.

3. Asiakkaan toiminnot

   Lähetä salasanojen nollauslinkki tai aseta uusi portaalin salasana itse (ei lähetetä sähköpostia ja asiakas kirjautuu ulos muista istunnoista); molemmat ovat tilinomistajalle. Muokkaa päivittää tietoja, tilaa ja tageja, ja Luo tilaus aloittaa tilauksen tälle asiakkaalle.

4. Avainluvut

   Elinkaaren arvo kuuden kuukauden maksamattomien laskujen trendillä, avoin saldo maksamattomien laskujen määrällä, aktiiviset palvelut ja tämän asiakkaan kuukausittainen toistuva tulo (MRR).

5. Asiakkaan välilehdet

   Vaihda asiakkaan alueiden välillä täällä. Numerot näyttävät, kuinka monta tietuetta kukin välilehti sisältää, ja punainen laskuri Viesteissä näyttää lukemattomat viestit.

6. Yhteenveto

   Yhteenveto-välilehti näyttää seuraavat uusinnat jäljellä olevilla päivillä, viimeisimmät laskut niiden tilassa ja viimeisimmät liput ja projektin edistymisen. Napsauta laskun numeroa avataksesi sen.

7. Asiakasportaalin pääsy

   Näyttää, voiko asiakas kirjautua omaan paneeliinsa ja kirjautumisosoitteen jakaa. Tilinomistaja voi myöntää pääsyn asettamalla alkuperäisen salasanan (sähköpostiosoite vaaditaan) tai poistaa pääsyn; sen poistaminen ei poista mitään tietoja.

8. Palvelut

   Jokainen tilaus määrällä, kaudella, uusimispäivällä ja tilalla, suodatettavissa Aktiivinen, Keskeytetty, Peruutettu tai Poistettu. Hallitse avaa täydellisen palvelun tai verkkotunnussivun; rivivalikko muokkaa sitä nopeasti, siirtää passiivisen Poistettuun tai poistaa sen pysyvästi.

9. Laskut

   Kaikki laskut määrällä, eräpäivällä ja tilalla. Lataa PDF, lähetä maksukehotus tai merkitse maksamaton lasku maksetuksi. Valitse kaksi tai useampia maksamattomia laskuja samassa valuutassa yhdistääksesi ne yhdeksi uudeksi laskuksi; alkuperäiset mitätöidään.

10. Uudistukset

    Lähestyvät uudistukset, joissa on uudistuspäivämäärä, määrä ja jäljellä olevat päivät. Merkki muuttuu amberiksi 30 päivän sisällä ja punaiseksi 7 päivän sisällä tai kun se on myöhässä.

11. Tallennetut kortit

    Kortit, jotka on tallennettu automaattista laskutusta varten, palveluntarjoajan ja kunkin kortin käyttävien palveluiden kanssa. Vain brändi ja viimeiset 4 numeroa näkyvät. Kortin poistaminen lopettaa automaattisen laskutuksen näille palveluille, kunnes asiakas tallentaa kortin uudelleen.

12. Saldo

    Asiakkaan luottosaldo ja jokainen liiketoimi: lataukset, säädöt, laskujen maksut ja palautukset. Tilin omistaja voi lisätä tai vähentää luottoa 'Säädä luotto'; muistiinpano on pakollinen, ja muut valuutat muunnetaan lompakon valuutaksi.

13. Toiminta

    Yksi aikajana, uusimmat ensin, tämän asiakkaan tilauksista, luoduista ja maksetuista laskuista sekä saldon liikkeistä.

14. Viestit

    Viestit, jotka on lähetetty myymälän yhteydenottolomakkeen kautta, annettujen suostumusten kanssa. Vastaus lähettää sähköpostin, joka on tyylitelty logollasi ja brändivärilläsi, ja vastaus säilytetään viestin alla. Tämän välilehden avaaminen merkitsee uudet viestit luetuiksi.

15. Suostumukset

    Audit trail jokaisesta suostumuksesta, jonka asiakas on antanut tai hylännyt, kuten ehdot, yksityisyys, markkinointi tai evästeet, lähteen, päivämäärän ja IP-osoitteen kanssa.

16. Identiteetti

    Identiteetin vahvistamisen (KYC) tila ja päätöshistoria. Punainen piste tarkoittaa, että asiakas on lukittu portaalissa, kunnes se on vahvistettu. Tilin omistaja voi vahvistaa manuaalisesti tai peruuttaa sen; syy on pakollinen ja asiakas saa sähköpostia päätöksestä.