Asiakkaan tiivistelmät ja tiedostot

1. Asiakkaan tiivistelmät ja tiedostot

   Täällä pidät jokaisen asiakkaan yksityiset tiedostot ja lähetät heille kyselylomakkeita (tiivistelmiä) myynnin jälkeen. Vastaukset ladataan vain, kun avaat ne, ja se tallennetaan.

2. Valitse asiakas

   Valitse asiakas nähdäksesi heidän tiedostonsa ja heille lähetetyt tiivistelmät. Tiedostot ja lataukset näkyvät vain, kun asiakas on valittu.

3. Tiedostot, lähetetyt tiivistelmät ja tiivistelmälomakkeet

   Tiedostot sisältävät asiakkaille jaetut asiakirjat. Lähetetyt tiivistelmät listaavat heille lähetetyt kyselylomakkeet niiden tilan kanssa ja antavat sinun lähettää lomakkeen ja tarkastella vastauksia. Tiivistelmälomakkeet ovat paikka, jossa luot kyselylomakkeet ja voit lähettää yhden automaattisesti, kun palvelu on maksettu.

4. Lataa tiedosto

   Valitse tiedosto ja lisää valinnainen huomautus, sitten napsauta Lataa. Tiedostot ovat yksityisiä, mutta niitä ei skannata viruksilta, joten avaa vain tiedostot, joihin luotat.

5. Asiakkaan tiedostot

   Jokainen tiedosto näyttää sen koon ja sen, onko se peräisin asiakkaalta vai yritykseltäsi. Lataa se nuolella tai poista se roskakorilla; poistaminen kysyy syytä. Poistetut tiedostot piilotetaan mutta pidetään, ja yhden lopullinen poistaminen aloittaa 14 päivän odotusaikajakson, jonka voit peruuttaa.