CRM
CRM
CRM on yksinkertainen muistikirja jokaiselle asiakkaalle: kirjaa puhelu, muistiinpano, sähköposti, kokous tai tehtävä asiakkaan kohdalle, jotta mikään ei unohdu. Lisäät merkintöjä asiakkaan tietueeseen Aktiviteetti-välilehdellä, ja avoimet tehtävät näkyvät täällä.
Yhdellä silmäyksellä
Kuinka monta tehtävää on avoinna, kuinka monta on myöhässä ja kuinka paljon toimintaa oli tällä viikolla — jotta tiedät mihin keskittyä.
Avoimet tehtävät
Seurattavat toimenpiteesi: aihe, kenelle asiakkaalle se on, ja eräpäivä (myöhästyneet muuttuvat punaisiksi). Klikkaa asiakasta avataksesi hänen tietonsa tai merkitse tehtävä suoritetuksi.
Viimeaikainen toiminta
Viimeisimmät asiakasvuorovaikutukset ja muutokset, jotta näet aina, mitä juuri tapahtui.