Liidi

1. Liidi

   Kaikki yhdestä tiedustelusta: mitä henkilö kysyi, mitä sen jälkeen on tapahtunut ja kuka sitä hoitaa. Merkit näyttävät sen tilan ja vastauskellon.

2. Muuta kaupaksi

   Kun henkilö on valmis neuvottelemaan, muuta liidi kaupaksi. Kun sillä on jo kauppa, tämä painike avaa sen sijaan kauppasi.

3. Heidän viestinsä

   Mitä henkilö kirjoitti ottaessaan yhteyttä.

4. Toiminta

   Kirjaa puhelut, sähköpostit ja käynnit tähän. Tilamuutokset, osoitukset ja toistuvat tiedustelut lisätään puolestasi.

5. Yhteystiedot

   Soita tai lähetä sähköpostia yhdellä napautuksella ja näe liitetty asiakas, auto, markkinointisuostumus ja milloin he saivat ensimmäisen vastauksen.

6. Tila ja omistaja

   Siirrä liidiä tilojen läpi ja valitse, kuka sitä hoitaa. Menetetyksi merkitseminen kysyy syyn.

7. Mahdolliset kaksoiskappaleet

   Saman henkilön muut liidit. Yhdistäminen siirtää yhden tähän liidiin toimintoineen ja sulkee sen.