Kliendi profiil

1. Kliendi profiil

   Kõik ühe kliendi kohta ühes kohas. Pealkiri näitab nime, staatust (Aktiivne, Mitteaktiivne või Musta nimekiri), silte, ettevõtet, kontaktandmeid ja kui kaua nad on olnud kliendid. See ekskursioon tutvustab kokkuvõtet ja iga vahekaarti.

2. Usaldusväärsuse skoor

   0 kuni 100 skoor, mis on koostatud makseajaloo, aktiivsete teenuste ja eluea väärtuse põhjal: maksmata arved alandavad seda, aktiivsed teenused ja varasemad maksed tõstavad seda. 75 ja rohkem on Usaldusväärne, 50 kuni 74 on Õiglane ja alla 50 on Riskialti.

3. Kliendi toimingud

   Saatke parooli lähtestamise link või seadke uus portaali parool ise (ei saadeta e-kirja ja klient logitakse välja teistest sessioonidest); mõlemad on konto omaniku jaoks. Redigeerimine värskendab üksikasju, staatust ja silte ning Tellimuse loomine alustab selle kliendi tellimust.

4. Peamised numbrid

   Eluaegne väärtus koos kuue kuu trendiga makstud arvetest, avatud saldo maksmata arvete arvu, aktiivsete teenuste ja selle kliendi igakuise korduva tulu (MRR) kohta.

5. Kliendi vahekaardid

   Vahetage siin kliendi alade vahel. Numbrid näitavad, kui palju kirjeid iga vahekaart sisaldab, ja punane loendur Sõnumites näitab lugemata sõnumeid.

6. Ülevaade

   Ülevaate vahekaart näitab järgmisi uuendusi koos jäänud päevadega, viimaseid arveid koos nende staatusega ning hiljutisi pileteid ja projekti edenemist. Klõpsake arve numbril, et see avada.

7. Kliendi portaali juurdepääs

   Näitab, kas klient saab sisse logida oma paneeli ja jagada sisselogimise aadressi. Konto omanik saab juurdepääsu anda, seadistades algse parooli (e-posti aadress on vajalik) või eemaldada juurdepääsu; juurdepääsu eemaldamine ei kustuta andmeid.

8. Teenused

   Iga tellimus koos summa, perioodi, uuendamise kuupäeva ja staatusega, filtreeritav aktiivsete, peatatud, tühistatud või kustutatud järgi. Halda avab täis teenuse või domeeni lehe; rea menüü redigeerib seda kiiresti, viib mitteaktiivse kustutatud või eemaldab selle püsivalt.

9. Arved

   Kõik arved koos summa, tähtaega ja staatusega. Laadige alla PDF, saatke maksenõue või märkige maksmata arve makstuks. Valige kaks või enam maksmata arvet samas valuutas, et liita need üheks uueks arveks; originaalid tühistatakse.

10. Uuendused

    Eelseisvad uuendused koos uuendamise kuupäeva, summa ja jäänud päevadega. Märgistus muutub 30 päeva jooksul amberiks ja 7 päeva jooksul või pärast tähtaega punaseks.

11. Salvestatud kaardid

    Kaardid, mis on salvestatud automaatseks arveldamiseks, koos teenusepakkuja ja igaühe kasutatavate teenustega. Näidatakse ainult brändi ja viimased 4 numbrit. Kaardi eemaldamine peatab automaatse arveldamise nende teenuste jaoks, kuni klient salvestab kaardi uuesti.

12. Saldo

    Kliendi krediidisaldo ja iga liikumine: täiendused, kohandused, arve maksed ja tagasimaksed. Konto omanik saab krediiti lisada või vähendada, kasutades Krediidi kohandamine; vajalik on märkus ja teised valuutad konverteeritakse rahakoti valuutaks.

13. Tegevus

    Üks ajajoon, uusim ees, selle kliendi tellimustest, loodud ja makstud arvetest ning saldo liikumistest.

14. Sõnumid

    Sõnumid, mis on saadetud teie poe kontaktvormi kaudu, koos antud nõusolekute ja vastustega. Vastamine saadab e-kirja, mis on kujundatud teie logo ja brändi värviga, ja vastus hoitakse sõnumi all. Selle vahekaartide avamine märgib uued sõnumid loetuks.

15. Nõusolekud

    Iga nõusoleku auditijälg, mille klient andis või keeldus, näiteks tingimused, privaatsus, turundus või küpsised, koos allika, kuupäeva ja IP-aadressiga.

16. Isikukood

    Isiku tuvastamise (KYC) staatuse ja otsuste ajalugu. Punane punkt tähendab, et klient on portaalis lukustatud kuni kinnitamiseni. Konto omanik saab käsitsi kinnitada või tühistada; vajalik on põhjus ja klient saab e-kirja otsuse kohta.