Plantillas de flujo de trabajo

1. Plantillas de flujo de trabajo

   Diseña las etapas de los pipelines que siguen tus proyectos, con tareas, aprobaciones y puertas. Adjunta una plantilla a un servicio y se aplica automáticamente cuando un pedido se convierte en un proyecto.

2. Nueva plantilla

   Abre el editor de plantillas, donde nombras la plantilla, opcionalmente la adjuntas a un servicio y construyes sus etapas.

3. Tus plantillas

   Cada plantilla de flujo de trabajo con sus etapas dibujadas como un flujo. Las plantillas inactivas están marcadas.

4. Encabezado de plantilla

   Muestra el nombre de la plantilla, el servicio al que está adjunta y el número de etapas. Editar abre el editor; el icono de la papelera elimina la plantilla después de la confirmación.

5. Flujo de etapas

   Etapas en orden de izquierda a derecha. Cada tarjeta muestra el tipo de etapa (Tarea, Aprobación o Puerta), cualquier condición, si el cliente aprueba en el portal, el número de aprobaciones necesarias y el SLA en horas.

6. Nombre y servicio

   Dale un nombre a la plantilla y elige el servicio al que se aplicará automáticamente, o déjala sin adjuntar. El interruptor de abajo activa o desactiva la plantilla.

7. Etapas

   Agrega etapas y arrástralas para reordenar. Para cada una, establece un nombre y tipo; las etapas de aprobación también requieren un quórum y aprobación opcional del cliente. Las horas de SLA y una condición sobre el presupuesto o el progreso son opcionales.

8. Guardar plantilla

   Guardar almacena la plantilla y regresa a la lista; Cancelar descarta tus cambios. Se requiere un nombre.