Cotizaciones

1. Cotizaciones

   Cotizaciones enumera las ofertas de precios que envía a los clientes y las rastrea desde el borrador hasta la aceptación. Este recorrido cubre la configuración de cotizaciones, la fusión de facturas, la lista y las acciones en cada cotización.

2. Configuraciones de cotización

   Establezca la tasa de depósito predeterminada, los términos de la cotización y el diseño de la página pública de la cotización: color de acento, texto de introducción y texto de pie de página. Los cambios se aplican una vez que haga clic en Guardar en el cuadro de diálogo.

3. Fusionar facturas

   Combine dos o más facturas no pagadas o en borrador en una sola factura. Solo se pueden fusionar facturas para el mismo cliente y moneda.

4. Crear una cotización

   Abre el formulario de cotización en su propia página, donde elige el cliente, agrega elementos, y establece moneda, VAT, depósito y validez.

5. Vista de tabla y tamaño de página

   Ver cambia la densidad de las filas de la tabla (recordada en este navegador). Por página establece cuántas cotizaciones se cargan a la vez.

6. Lista de cotizaciones

   Cada fila muestra el número de cotización, título, cliente, monto, estado y fecha de validez. Los estados siguen el flujo Borrador, Enviado, Visto, Aceptado, Depósito pagado y Proyecto creado, o terminan como Rechazado o Expirado.

7. Acciones de cotización

   Enviar notifica al cliente con un enlace para ver y aceptar la cotización, y marca un borrador como Enviado. Copiar enlace copia ese enlace de aceptación. También puede convertir la cotización en una factura, editarla, establecer su estado manualmente o eliminarla después de la confirmación.