Crear o editar una cotización

1. Crear o editar una cotización

   Este formulario crea una nueva cotización para el cliente o edita una existente. El recorrido pasa por cada sección; la flecha de retroceso regresa a la lista de cotizaciones sin guardar.

2. Cliente y título

   Busca y selecciona al cliente por nombre, empresa o correo electrónico, luego dale un título a la cotización abajo. Ambos son obligatorios antes de que puedas guardar.

3. Ítems de línea

   Ingresa una descripción, cantidad y precio unitario para cada línea; el total de la línea y el total general se actualizan a medida que escribes. Agregar línea añade una fila; el ícono de papelera elimina una (al menos una línea permanece). Cada línea necesita una descripción y el total debe estar por encima de cero.

4. Moneda y VAT

   Elija la moneda de la cotización y la tasa de VAT. La nota bajo VAT indica si los precios se consideran con VAT incluido o VAT añadido, según su configuración fiscal.

5. Tasa de depósito

   El porcentaje que el cliente paga por adelantado al aceptar la cotización. Déjelo en blanco para usar su tasa de depósito predeterminada.

6. Validez

   Elija el último día en que la cotización es válida en el calendario. Use la X debajo del calendario para borrar la fecha.

7. Proyecto y asignado

   Opcionalmente, vincule la cotización a un proyecto existente y asigne un miembro del equipo. Sin un proyecto seleccionado, puede marcar la opción para crear un nuevo proyecto para esta cotización.

8. Acuerdos

   Marque las páginas de acuerdos que el cliente debe aceptar al aceptar la cotización. Esta sección aparece solo cuando tiene páginas de acuerdos.

9. Notas

   Notas de texto libre para la cotización, como términos o detalles del alcance.

10. Guardar

    Guardar almacena la cotización y lo devuelve a la lista de cotizaciones; Cancelar sale sin guardar. Guardar permanece deshabilitado hasta que se completen el cliente, el título y los elementos válidos.