Nueva Venta

1. Nueva Venta

   Crea una venta para un cliente eligiendo servicios, precios y cómo se paga. El resumen a la derecha se actualiza a medida que avanzas. Este recorrido guía a través del formulario de arriba a abajo.

2. Cliente y moneda

   Busca y selecciona al cliente; su moneda preferida se aplica automáticamente, y puedes cambiar la moneda si es necesario. Se requiere un cliente.

3. Líneas de artículo

   Agrega una línea por cada cosa que vendas. Cada línea muestra su total y una etiqueta de Recurrente para servicios de suscripción. Agregar línea crea otra línea; el contenedor elimina una.

4. Un artículo de línea

   Filtra por grupo de productos, elige el servicio (el precio y la tasa de impuestos se completan automáticamente) y, para productos con planes, el plan. Ajusta la cantidad, el precio unitario, la descripción, el nombre de dominio y la tasa de impuestos; los servicios de correo electrónico también piden la dirección del buzón principal.

5. Descuento e impuestos

   Ingresa un código de cupón opcional o un monto de descuento manual, y elige si los precios ya incluyen impuestos o si se añaden encima.

6. Nota

   Una nota opcional almacenada con la venta.

7. Resumen

   Muestra al cliente, cada línea, el subtotal, descuento, impuestos y total, calculado de la misma manera que la factura final.

8. Pago y notificación

   Crea una factura no pagada, registra el pago como ya recibido (transferencia bancaria, efectivo o tarjeta), hazla gratuita, o actívala sin una factura anticipada para que la primera factura llegue en la renovación. Marca la casilla para notificar al cliente.

9. Crear Venta

   Crea la venta una vez que se haya establecido un cliente y al menos una línea. Los artículos recurrentes se renuevan automáticamente al final de cada período.