Migración

1. Migración

   Mueve a tus clientes, servicios, pedidos y facturas desde otro panel de facturación usando archivos CSV, o exporta tus propios datos. Este recorrido guía a través del asistente de importación y las otras pestañas.

2. Importar, Importación masiva y Exportar

   Importar trae un CSV a la vez con mapeo completo de columnas, Importación masiva maneja varios archivos de una vez, y Exportar descarga tus datos. La página recuerda la última pestaña que usaste.

3. Qué hace una importación

   Importar solo crea registros: no se envían correos electrónicos ni SMS y el acceso al portal no se otorga automáticamente. Las filas cuyo correo electrónico ya existe se omiten como duplicados.

4. Tres pasos

   La importación se ejecuta en tres pasos: elige la fuente y el tipo de datos, sube y mapea tu CSV, luego confirma e importa. Nada se escribe antes del último paso.

5. Panel de origen

   Elige el panel desde el que te estás moviendo, como WHMCS, Blesta, HostBill o WISECP, o CSV genérico. La elección completa automáticamente el mapeo de columnas para el formato de exportación de ese panel.

6. Tipo de datos

   Elige qué contiene este archivo: clientes, el catálogo de ventas, servicios al cliente, pedidos o facturas. Importa primero a los clientes para que los archivos posteriores puedan vincularse a ellos.

7. Plantilla CSV de muestra

   Descarga una plantilla con los encabezados esperados y filas de ejemplo para el tipo de datos seleccionado, luego complétala con los datos exportados de tu antiguo panel.

8. Importaciones recientes

   Cada importación con su fecha, fuente, tipo de datos y cuántas filas había en el archivo, creadas, omitidas o fallidas.

9. Importación masiva

   Sube varios archivos CSV a la vez. El tipo de datos se adivina a partir de cada nombre de archivo y se puede corregir; los archivos se previsualizan y luego se importan en orden de dependencia, de clientes a facturas, utilizando el mapeo preestablecido del panel de origen.

10. Exportar

    Descarga tus propios datos como CSV, un archivo por tipo de datos, o todo junto como un único ZIP. La exportación es de solo lectura y no cambia nada.