Clientes

1. Clientes

   Todos sus clientes en una lista, con cuántas suscripciones y proyectos tiene cada uno. Desde aquí puede agregar clientes, encontrarlos y abrir su perfil completo. Este recorrido guía a través de la página.

2. Buscar clientes

   Buscar por nombre, empresa, correo electrónico o teléfono y presionar Enter. El filtro de estado actual, la ordenación y el tamaño de la página se mantienen.

3. Ver, tamaño de página y exportar

   Ver establece la densidad de filas y qué columnas opcionales (correo electrónico, teléfono, fecha) se muestran; esa elección se guarda en este navegador. Por página establece cuántos clientes se listan, y Exportar CSV descarga su lista de clientes.

4. Agregar Cliente

   Abre el formulario del cliente: nombre (requerido), empresa, correo electrónico, teléfono, país, número de IVA, estado, etiquetas (separadas por comas), dirección y notas.

5. Filtrar por estado

   Mostrar todos los clientes o solo los Activos, Inactivos o en Lista Negra; los contadores muestran cuántos hay en cada estado.

6. Lista de clientes

   Haga clic en el nombre de un cliente para abrir su perfil con servicios, facturas y saldo. Haga clic en Nombre completo, Estado o Fecha para ordenar. Las columnas de correo electrónico y teléfono aparecen en pantallas anchas.

7. Acciones masivas

   Marque clientes (o la casilla de encabezado para toda la página) para abrir la barra masiva, donde puede establecer el estado de todos los clientes seleccionados o eliminarlos. La eliminación no se puede deshacer.

8. Menú de fila

   Abrir perfil, crear un pedido para este cliente, editar sus detalles, cambiar el estado o eliminar al cliente. La eliminación es permanente.