Perfil del cliente

1. Perfil del cliente

   Todo sobre un cliente en un solo lugar. El encabezado muestra el nombre, estado (Activo, Inactivo o Lista negra), etiquetas, empresa, detalles de contacto y cuánto tiempo ha sido cliente. Este recorrido recorre el resumen y cada pestaña.

2. Puntuación de confianza

   Una puntuación de 0 a 100 construida a partir del historial de pagos, servicios activos y valor de vida: las facturas impagas la reducen, los servicios activos y los pagos pasados la aumentan. 75 y más es Confiable, 50 a 74 es Justo y menos de 50 es En riesgo.

3. Acciones del cliente

   Enviar un enlace para restablecer la contraseña, o establecer una nueva contraseña del portal usted mismo (no se envía ningún correo electrónico y el cliente se cierra sesión en otras sesiones); ambos son para el propietario de la cuenta. Editar actualiza detalles, estado y etiquetas, y Crear pedido inicia un pedido para este cliente.

4. Números clave

   Valor de vida con una tendencia de seis meses de facturas pagadas, el saldo abierto con el número de facturas impagas, servicios activos y los ingresos recurrentes mensuales (MRR) de este cliente.

5. Pestañas del cliente

   Cambie entre las áreas del cliente aquí. Los números muestran cuántos registros tiene cada pestaña, y un contador rojo en Mensajes muestra mensajes no leídos.

6. Resumen

   La pestaña Resumen muestra las próximas renovaciones con días restantes, las últimas facturas con su estado, y tickets recientes y progreso del proyecto. Haga clic en un número de factura para abrirlo.

7. Acceso al portal del cliente

   Muestra si el cliente puede iniciar sesión en su propio panel y la dirección de inicio de sesión para compartir. El propietario de la cuenta puede otorgar acceso estableciendo una contraseña inicial (se requiere una dirección de correo electrónico) o eliminar el acceso; eliminarlo no borra ningún dato.

8. Servicios

   Cada suscripción con monto, período, fecha de renovación y estado, filtrable por Activo, Suspendido, Cancelado o Eliminado. Gestionar abre la página completa del servicio o dominio; el menú de fila lo edita rápidamente, mueve uno inactivo a Eliminado o lo elimina permanentemente.

9. Facturas

   Todas las facturas con monto, fecha de vencimiento y estado. Descargue el PDF, envíe un recordatorio de pago o marque una factura impaga como pagada. Seleccione dos o más facturas impagas en la misma moneda para fusionarlas en una nueva factura; las originales se anulan.

10. Renovaciones

    Próximas renovaciones con fecha de renovación, monto y días restantes. La insignia se vuelve ámbar dentro de 30 días y roja dentro de 7 días o una vez que esté vencida.

11. Tarjetas guardadas

    Tarjetas guardadas para facturación automática, con el proveedor y los servicios que utilizan cada una. Solo se muestran la marca y los últimos 4 dígitos. Eliminar una tarjeta detiene la facturación automática para esos servicios hasta que el cliente guarde una tarjeta nuevamente.

12. Saldo

    El saldo de crédito del cliente y cada movimiento: recargas, ajustes, pagos de facturas y reembolsos. El propietario de la cuenta puede agregar o deducir crédito con Ajustar crédito; se requiere una nota, y otras monedas se convierten a la moneda de la billetera.

13. Actividad

    Una línea de tiempo, de más reciente a más antiguo, de los pedidos de este cliente, facturas creadas y pagadas, y movimientos de saldo.

14. Mensajes

    Mensajes enviados a través del formulario de contacto de su tienda, con los consentimientos dados. Responder envía un correo electrónico estilizado con su logo y color de marca, y la respuesta se mantiene bajo el mensaje. Abrir esta pestaña marca los nuevos mensajes como leídos.

15. Consentimientos

    Un registro de auditoría de cada consentimiento que el cliente otorgó o rechazó, como términos, privacidad, marketing o cookies, con su fuente, fecha y dirección IP.