Informes y archivos de clientes
Informes y archivos de clientes
Aquí mantienes los archivos privados de cada cliente y les envías cuestionarios (informes) después de una venta. Las respuestas se cargan solo cuando los abres, y eso se registra.
Selecciona un cliente
Selecciona un cliente para ver sus archivos y los informes enviados a ellos. Los archivos y cargas aparecen solo una vez que se selecciona un cliente.
Archivos, informes enviados y formularios de informes
Los archivos contienen los documentos compartidos con este cliente. Los informes enviados enumeran los cuestionarios enviados a ellos, con su estado, y te permiten enviar un formulario y ver las respuestas. Los formularios de informes son donde creas los cuestionarios y puedes enviar uno automáticamente cuando se paga un servicio.
Subir un archivo
Elige un archivo y añade una nota opcional, luego haz clic en Subir. Los archivos son privados pero no se escanean en busca de virus, así que solo abre archivos en los que confíes.
Archivos del cliente
Cada archivo muestra su tamaño y si provino del cliente o de tu negocio. Descárgalo con la flecha, o elimínalo con el cubo; eliminar pide un motivo. Los archivos eliminados están ocultos pero se mantienen, y eliminar uno de forma permanente inicia un período de espera de 14 días que puedes cancelar.