CRM
CRM
CRM es un simple cuaderno por cliente: registra una llamada, nota, correo electrónico, reunión o tarea contra un cliente para que nada se olvide. Agregas entradas en el registro de un cliente bajo la pestaña Actividad, y las tareas abiertas aparecen aquí.
De un vistazo
Cuántas tareas están abiertas, cuántas están atrasadas y cuánta actividad hubo esta semana — para que sepas dónde enfocarte.
Tareas abiertas
Tus seguimientos por hacer: el asunto, para qué cliente es y la fecha de vencimiento (las atrasadas se ponen en rojo). Haz clic en un cliente para abrir su registro, o marca una tarea cuando esté hecha.
Actividad reciente
Las últimas interacciones y cambios de clientes, para que siempre veas lo que acaba de suceder.