Προφίλ πελάτη

1. Προφίλ πελάτη

   Όλα για έναν πελάτη σε ένα μέρος. Η κεφαλίδα δείχνει το όνομα, την κατάσταση (Ενεργός, Ανενεργός ή Μαύρη λίστα), τις ετικέτες, την εταιρεία, τα στοιχεία επικοινωνίας και πόσο καιρό είναι πελάτης. Αυτή η περιήγηση περνάει από την περίληψη και κάθε καρτέλα.

2. Βαθμός εμπιστοσύνης

   Ένας βαθμός από 0 έως 100 που βασίζεται στο ιστορικό πληρωμών, τις ενεργές υπηρεσίες και την αξία ζωής: οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί το μειώνουν, οι ενεργές υπηρεσίες και οι προηγούμενες πληρωμές το αυξάνουν. 75 και άνω είναι Εμπιστευμένο, 50 έως 74 είναι Δίκαιο και κάτω από 50 είναι Σε κίνδυνο.

3. Ενέργειες πελάτη

   Στείλτε έναν σύνδεσμο επαναφοράς κωδικού πρόσβασης ή ορίστε έναν νέο κωδικό πρόσβασης για την πύλη σας (δεν αποστέλλεται email και ο πελάτης αποσυνδέεται από άλλες συνεδρίες); και οι δύο είναι για τον κάτοχο του λογαριασμού. Η επεξεργασία ενημερώνει λεπτομέρειες, κατάσταση και ετικέτες, και η Δημιουργία Παραγγελίας ξεκινά μια παραγγελία για αυτόν τον πελάτη.

4. Κλειδιά αριθμών

   Αξία ζωής με μια εξάμηνη τάση πληρωμένων τιμολογίων, το ανοιχτό υπόλοιπο με τον αριθμό των ανεξόφλητων τιμολογίων, ενεργές υπηρεσίες και τα μηνιαία επαναλαμβανόμενα έσοδα (MRR) αυτού του πελάτη.

5. Καρτέλες πελάτη

   Εναλλάξτε μεταξύ των περιοχών του πελάτη εδώ. Οι αριθμοί δείχνουν πόσες καταχωρίσεις περιέχει κάθε καρτέλα, και μια κόκκινη ένδειξη στα Μηνύματα δείχνει μη αναγνωσμένα μηνύματα.

6. Επισκόπηση

   Η καρτέλα Επισκόπηση δείχνει τις επόμενες ανανεώσεις με τις ημέρες που απομένουν, τα πιο πρόσφατα τιμολόγια με την κατάσταση τους, και πρόσφατα εισιτήρια και πρόοδο έργου. Κάντε κλικ σε έναν αριθμό τιμολογίου για να το ανοίξετε.

7. Πρόσβαση Πύλης Πελάτη

   Δείχνει αν ο πελάτης μπορεί να συνδεθεί στον δικό του πίνακα και τη διεύθυνση σύνδεσης για να την μοιραστεί. Ο κάτοχος του λογαριασμού μπορεί να παραχωρήσει πρόσβαση ορίζοντας έναν αρχικό κωδικό πρόσβασης (απαιτείται μια διεύθυνση email) ή να αφαιρέσει την πρόσβαση; η αφαίρεση δεν διαγράφει κανένα δεδομένο.

8. Υπηρεσίες

   Κάθε συνδρομή με ποσό, περίοδο, ημερομηνία ανανέωσης και κατάσταση, φιλτραρισμένη από Ενεργές, Ανασταλείσες, Ακυρωμένες ή Διαγραμμένες. Η διαχείριση ανοίγει τη σελίδα πλήρους υπηρεσίας ή τομέα; το μενού γραμμής το επεξεργάζεται γρήγορα, μεταφέρει μια ανενεργή σε Διαγραμμένη ή την αφαιρεί μόνιμα.

9. Τιμολόγια

   Όλα τα τιμολόγια με ποσό, ημερομηνία λήξης και κατάσταση. Κατεβάστε το PDF, στείλτε μια υπενθύμιση πληρωμής ή σημειώστε ένα ανεξόφλητο τιμολόγιο ως πληρωμένο. Επιλέξτε δύο ή περισσότερα ανεξόφλητα τιμολόγια στην ίδια νομισματική μονάδα για να τα συγχωνεύσετε σε ένα νέο τιμολόγιο; οι πρωτότυπες καταργούνται.

10. Ανανεώσεις

    Επερχόμενες ανανεώσεις με ημερομηνία ανανέωσης, ποσό και ημέρες που απομένουν. Η ετικέτα γίνεται πορτοκαλί εντός 30 ημερών και κόκκινη εντός 7 ημερών ή μόλις καθυστερήσει.

11. Αποθηκευμένες Κάρτες

    Κάρτες που έχουν αποθηκευτεί για αυτόματη χρέωση, με τον πάροχο και τις υπηρεσίες που χρησιμοποιούν η καθεμία. Εμφανίζονται μόνο η μάρκα και οι τελευταίοι 4 ψηφία.

12. Υπόλοιπο

    Το πιστωτικό υπόλοιπο του πελάτη και κάθε κίνηση: αναγκαίες προσθήκες, προσαρμογές, πληρωμές τιμολογίων και επιστροφές χρημάτων. Ο κάτοχος του λογαριασμού μπορεί να προσθέσει ή να αφαιρέσει πίστωση με την Προσαρμογή πίστωσης; απαιτείται σημείωση και άλλες νομίσματα μετατρέπονται στο νόμισμα του πορτοφολιού.

13. Δραστηριότητα

    Μια χρονογραμμή, οι πιο πρόσφατες πρώτες, με παραγγελίες αυτού του πελάτη, τιμολόγια που δημιουργήθηκαν και πληρώθηκαν, και κινήσεις υπολοίπου.

14. Μηνύματα

    Μηνύματα που αποστέλλονται μέσω της φόρμας επαφής του καταστήματός σας, με τις συγκαταθέσεις που δόθηκαν. Η απάντηση στέλνει ένα email διαμορφωμένο με το λογότυπό σας και το χρώμα της μάρκας, και η απάντηση διατηρείται κάτω από το μήνυμα. Το άνοιγμα αυτής της καρτέλας σηματοδοτεί τα νέα μηνύματα ως αναγνωσμένα.

15. Συγκαταθέσεις

    Ένα αρχείο ελέγχου κάθε συγκατάθεσης που έδωσε ή αρνήθηκε ο πελάτης, όπως όροι, απορρήτου, μάρκετινγκ ή cookies, με την πηγή, ημερομηνία και διεύθυνση IP.