Δελτία και αρχεία πελατών

1. Δελτία και αρχεία πελατών

   Εδώ διατηρείτε τα ιδιωτικά αρχεία κάθε πελάτη και τους στέλνετε ερωτηματολόγια (δελτία) μετά από μια πώληση. Οι απαντήσεις φορτώνονται μόνο όταν τα ανοίξετε, και αυτό καταγράφεται.

2. Επιλέξτε έναν πελάτη

   Επιλέξτε έναν πελάτη για να δείτε τα αρχεία του και τα δελτία που του έχουν σταλεί. Τα αρχεία και οι αναρτήσεις εμφανίζονται μόνο αφού επιλεγεί ένας πελάτης.

3. Αρχεία, σταλμένα δελτία και φόρμες δελτίων

   Τα αρχεία περιέχουν τα έγγραφα που έχουν μοιραστεί με αυτόν τον πελάτη. Τα σταλμένα δελτία παραθέτουν τα ερωτηματολόγια που έχουν σταλεί σε αυτούς, με την κατάσταση τους, και σας επιτρέπουν να στείλετε μια φόρμα και να δείτε τις απαντήσεις. Οι φόρμες δελτίων είναι εκεί που δημιουργείτε τα ερωτηματολόγια και μπορεί να σταλεί ένα αυτόματα όταν πληρωθεί μια υπηρεσία.

4. Ανεβάστε ένα αρχείο

   Επιλέξτε ένα αρχείο και προσθέστε μια προαιρετική σημείωση, στη συνέχεια κάντε κλικ στην Ανεβάστε. Τα αρχεία είναι ιδιωτικά αλλά δεν ελέγχονται για ιούς, οπότε ανοίξτε μόνο αρχεία που εμπιστεύεστε.

5. Αρχεία πελατών

   Κάθε αρχείο δείχνει το μέγεθός του και εάν προήλθε από τον πελάτη ή από την επιχείρησή σας. Κατεβάστε το με το βέλος ή αφαιρέστε το με τον κάδο· η αφαίρεση ζητά έναν λόγο. Τα αφαιρεθέντα αρχεία είναι κρυμμένα αλλά διατηρούνται, και η διαγραφή ενός μόνιμα ξεκινά μια περίοδο αναμονής 14 ημερών που μπορείτε να ακυρώσετε.