Báo giá

1. Báo giá

   Báo giá liệt kê các đề nghị giá bạn gửi đến khách hàng và theo dõi chúng từ bản nháp đến khi chấp nhận. Chuyến tham quan này bao gồm cài đặt báo giá, hợp nhất hóa đơn, danh sách và các hành động trên mỗi báo giá.

2. Cài đặt báo giá

   Đặt tỷ lệ đặt cọc mặc định, điều khoản báo giá và thiết kế của trang báo giá công khai: màu sắc nổi bật, văn bản giới thiệu và văn bản chân trang. Các thay đổi sẽ có hiệu lực ngay khi bạn nhấp vào Lưu trong hộp thoại.

3. Hợp nhất hóa đơn

   Kết hợp hai hoặc nhiều hóa đơn chưa thanh toán hoặc bản nháp thành một hóa đơn duy nhất. Chỉ những hóa đơn cho cùng một khách hàng và tiền tệ mới có thể được hợp nhất.

4. Tạo một báo giá

   Mở biểu mẫu báo giá trên trang riêng, nơi bạn chọn khách hàng, thêm các mục hàng và đặt tiền tệ, VAT, đặt cọc và thời hạn.

5. Chế độ xem bảng và kích thước trang

   Chế độ xem thay đổi mật độ hàng của bảng (được nhớ trong trình duyệt này). Mỗi trang đặt số lượng báo giá tải cùng một lúc.

6. Danh sách báo giá

   Mỗi hàng hiển thị số báo giá, tiêu đề, khách hàng, số tiền, trạng thái và ngày hiệu lực. Các trạng thái theo dòng chảy Bản nháp, Đã gửi, Đã xem, Đã chấp nhận, Đặt cọc đã thanh toán và Dự án đã tạo, hoặc kết thúc với Đã từ chối hoặc Đã hết hạn.

7. Hành động báo giá

   Gửi thông báo cho khách hàng với liên kết để xem và chấp nhận báo giá, và đánh dấu một bản nháp là Đã gửi. Sao chép liên kết sao chép liên kết chấp nhận đó. Bạn cũng có thể chuyển đổi báo giá thành hóa đơn, chỉnh sửa nó, đặt trạng thái của nó bằng tay, hoặc xóa nó sau khi xác nhận.