Tạo hoặc chỉnh sửa một báo giá

1. Tạo hoặc chỉnh sửa một báo giá

   Biểu mẫu này tạo một báo giá khách hàng mới hoặc chỉnh sửa một cái đã tồn tại. Hướng dẫn này đi qua từng phần; mũi tên quay lại trở về danh sách báo giá mà không lưu.

2. Khách hàng và tiêu đề

   Tìm kiếm và chọn khách hàng theo tên, công ty hoặc email, sau đó đặt cho báo giá một tiêu đề bên dưới. Cả hai đều bắt buộc trước khi bạn có thể lưu.

3. Mục dòng

   Nhập mô tả, số lượng và giá đơn vị cho mỗi dòng; tổng dòng và tổng thể cập nhật khi bạn gõ. Thêm dòng thêm một hàng; biểu tượng thùng rác xóa một hàng (ít nhất một dòng vẫn còn). Mỗi dòng cần có mô tả và tổng phải lớn hơn không.

4. Tiền tệ và VAT

   Chọn tiền tệ báo giá và tỷ lệ VAT. Ghi chú dưới VAT cho biết liệu giá có được coi là bao gồm VAT hay VAT được thêm vào, theo cài đặt thuế của bạn.

5. Tỷ lệ đặt cọc

   Tỷ lệ phần trăm mà khách hàng phải trả trước khi chấp nhận báo giá. Để trống để sử dụng tỷ lệ đặt cọc mặc định của bạn.

6. Thời hạn

   Chọn ngày cuối cùng mà báo giá có hiệu lực trên lịch. Sử dụng X bên dưới lịch để xóa ngày.

7. Dự án và người được giao

   Tùy chọn liên kết báo giá với một dự án hiện có và chỉ định một thành viên trong nhóm. Nếu không chọn dự án, bạn có thể đánh dấu tùy chọn để tạo một dự án mới cho báo giá này.

8. Thỏa thuận

   Đánh dấu các trang thỏa thuận mà khách hàng phải chấp nhận khi chấp nhận báo giá. Phần này chỉ xuất hiện khi bạn có các trang thỏa thuận.

9. Ghi chú

   Ghi chú tự do cho báo giá, chẳng hạn như điều khoản hoặc chi tiết phạm vi.

10. Lưu

    Lưu lưu trữ báo giá và trả bạn về danh sách báo giá; Hủy bỏ rời đi mà không lưu. Lưu vẫn bị vô hiệu hóa cho đến khi khách hàng, tiêu đề và các mục hợp lệ được điền đầy đủ.