Hồ sơ khách hàng

1. Hồ sơ khách hàng

   Mọi thứ về một khách hàng trong một nơi. Đầu trang hiển thị tên, trạng thái (Đang hoạt động, Không hoạt động hoặc Danh sách đen), thẻ, công ty, thông tin liên hệ và thời gian họ đã là khách hàng. Chuyến tham quan này hướng dẫn qua tóm tắt và từng tab.

2. Điểm tin cậy

   Một điểm số từ 0 đến 100 được xây dựng từ hồ sơ thanh toán, dịch vụ đang hoạt động và giá trị trọn đời: các hóa đơn chưa thanh toán làm giảm nó, các dịch vụ đang hoạt động và các khoản thanh toán trước làm tăng nó. 75 trở lên là Đáng tin cậy, 50 đến 74 là Công bằng và dưới 50 là Có nguy cơ.

3. Hành động của khách hàng

   Gửi liên kết đặt lại mật khẩu, hoặc tự đặt một mật khẩu cổng mới (không có email nào được gửi và khách hàng sẽ bị đăng xuất khỏi các phiên khác); cả hai đều dành cho chủ tài khoản. Chỉnh sửa cập nhật chi tiết, trạng thái và thẻ, và Tạo Đơn hàng bắt đầu một đơn hàng cho khách hàng này.

4. Số liệu chính

   Giá trị trọn đời với xu hướng sáu tháng của các hóa đơn đã thanh toán, số dư mở với số lượng hóa đơn chưa thanh toán, dịch vụ đang hoạt động và doanh thu định kỳ hàng tháng (MRR) của khách hàng này.

5. Các tab khách hàng

   Chuyển đổi giữa các khu vực của khách hàng ở đây. Các số cho biết số lượng hồ sơ mà mỗi tab giữ, và một bộ đếm màu đỏ trên Tin nhắn cho thấy các tin nhắn chưa đọc.

6. Tổng quan

   Tab Tổng quan hiển thị các gia hạn tiếp theo với số ngày còn lại, các hóa đơn mới nhất với trạng thái của chúng, và các vé gần đây và tiến trình dự án. Nhấp vào số hóa đơn để mở nó.

7. Truy cập Cổng khách hàng

   Hiển thị liệu khách hàng có thể đăng nhập vào bảng điều khiển của họ và địa chỉ đăng nhập để chia sẻ. Chủ tài khoản có thể cấp quyền truy cập bằng cách đặt mật khẩu ban đầu (cần có địa chỉ email) hoặc xóa quyền truy cập; việc xóa không xóa bất kỳ dữ liệu nào.

8. Dịch vụ

   Mỗi đăng ký với số tiền, kỳ hạn, ngày gia hạn và trạng thái, có thể lọc theo Đang hoạt động, Bị tạm ngưng, Đã hủy hoặc Đã xóa. Quản lý mở trang dịch vụ hoặc miền đầy đủ; menu hàng chỉnh sửa nhanh chóng, chuyển một cái không hoạt động sang Đã xóa hoặc xóa nó vĩnh viễn.

9. Hóa đơn

   Tất cả hóa đơn với số tiền, ngày đến hạn và trạng thái. Tải xuống PDF, gửi nhắc thanh toán hoặc đánh dấu một hóa đơn chưa thanh toán là đã thanh toán. Chọn hai hoặc nhiều hóa đơn chưa thanh toán cùng một loại tiền tệ để gộp chúng thành một hóa đơn mới; các bản gốc sẽ bị hủy.

10. Gia hạn

    Các gia hạn sắp tới với ngày gia hạn, số tiền và số ngày còn lại. Biểu tượng chuyển sang màu hổ phách trong vòng 30 ngày và màu đỏ trong vòng 7 ngày hoặc khi đã quá hạn.

11. Thẻ đã lưu

    Các thẻ đã lưu cho việc thanh toán tự động, với nhà cung cấp và các dịch vụ sử dụng từng thẻ. Chỉ hiển thị thương hiệu và 4 chữ số cuối.

12. Số dư

    Số dư tín dụng của khách hàng và mọi giao dịch: nạp tiền, điều chỉnh, thanh toán hóa đơn và hoàn tiền. Chủ tài khoản có thể thêm hoặc trừ tín dụng với Điều chỉnh tín dụng; cần có ghi chú và các loại tiền tệ khác được chuyển đổi sang tiền tệ ví.

13. Hoạt động

    Một dòng thời gian, mới nhất trước, về các đơn hàng, hóa đơn đã tạo và thanh toán, và các giao dịch số dư của khách hàng này.

14. Tin nhắn

    Tin nhắn được gửi qua mẫu liên hệ của cửa hàng bạn, với các sự đồng ý đã cho. Phản hồi gửi một email được thiết kế với logo và màu thương hiệu của bạn, và phản hồi được giữ dưới tin nhắn. Mở tab này đánh dấu các tin nhắn mới là đã đọc.

15. Sự đồng ý

    Một dấu vết kiểm toán của mọi sự đồng ý mà khách hàng đã cấp hoặc từ chối, chẳng hạn như điều khoản, quyền riêng tư, tiếp thị hoặc cookie, với nguồn gốc, ngày và địa chỉ IP.

16. Danh tính

    Trạng thái xác minh danh tính (KYC) và lịch sử quyết định. Một chấm đỏ có nghĩa là khách hàng bị khóa trong cổng cho đến khi được xác minh. Chủ tài khoản có thể xác minh thủ công hoặc thu hồi; cần có lý do và khách hàng sẽ nhận email về quyết định.