Tóm tắt và tệp khách hàng
Tóm tắt và tệp khách hàng
Tại đây bạn giữ các tệp riêng tư của từng khách hàng và gửi cho họ bảng hỏi (tóm tắt) sau khi bán hàng. Các câu trả lời chỉ được tải khi bạn mở chúng, và điều đó được ghi lại.
Chọn một khách hàng
Chọn một khách hàng để xem các tệp của họ và các tóm tắt đã gửi cho họ. Các tệp và tải lên chỉ xuất hiện khi một khách hàng được chọn.
Tệp, tóm tắt đã gửi và biểu mẫu tóm tắt
Tệp chứa các tài liệu được chia sẻ với khách hàng này. Tóm tắt đã gửi liệt kê các bảng hỏi đã gửi cho họ, với trạng thái của chúng, và cho phép bạn gửi một biểu mẫu và xem các câu trả lời. Biểu mẫu tóm tắt là nơi bạn tạo các bảng hỏi và có thể gửi một cái tự động khi một dịch vụ được thanh toán.
Tải lên một tệp
Chọn một tệp và thêm một ghi chú tùy chọn, sau đó nhấp vào Tải lên. Các tệp là riêng tư nhưng không được quét virus, vì vậy chỉ mở các tệp mà bạn tin tưởng.
Tệp khách hàng
Mỗi tệp hiển thị kích thước của nó và liệu nó đến từ khách hàng hay từ doanh nghiệp của bạn. Tải xuống nó với mũi tên, hoặc xóa nó với thùng rác; xóa yêu cầu một lý do. Các tệp đã xóa sẽ bị ẩn nhưng được giữ lại, và việc xóa một tệp vĩnh viễn bắt đầu một khoảng thời gian chờ 14 ngày mà bạn có thể hủy.