CRM

1. CRM

   CRM là một cuốn sổ đơn giản cho mỗi khách hàng: ghi lại cuộc gọi, ghi chú, email, cuộc họp hoặc nhiệm vụ liên quan đến khách hàng để không có gì bị quên. Bạn thêm các mục vào hồ sơ của khách hàng dưới tab Hoạt động, và các nhiệm vụ mở sẽ xuất hiện ở đây.

2. Tổng quan

   Có bao nhiêu nhiệm vụ đang mở, bao nhiêu nhiệm vụ quá hạn và có bao nhiêu hoạt động trong tuần này — để bạn biết tập trung vào đâu.

3. Nhiệm vụ mở

   Các theo dõi cần làm: chủ đề, khách hàng nào và ngày đến hạn (nhiệm vụ quá hạn sẽ chuyển sang màu đỏ). Nhấp vào khách hàng để mở hồ sơ của họ, hoặc đánh dấu nhiệm vụ khi hoàn thành.

4. Hoạt động gần đây

   Các tương tác và thay đổi khách hàng mới nhất, để bạn luôn thấy những gì vừa xảy ra.