Șabloane de flux de lucru

1. Șabloane de flux de lucru

   Proiectează etapele pipeline-urilor pe care le urmează proiectele tale, cu sarcini, aprobări și porți. Atașează un șablon la un serviciu și acesta se aplică automat când o comandă devine un proiect.

2. Șablon nou

   Deschide editorul de șabloane, unde denumești șablonul, îl atașezi opțional la un serviciu și construiești etapele acestuia.

3. Șabloanele tale

   Fiecare șablon de flux de lucru cu etapele sale desenate ca un flux. Șabloanele inactive sunt marcate.

4. Antetul șablonului

   Afișează numele șablonului, serviciul la care este atașat și numărul de etape. Editare deschide editorul; iconița de gunoi șterge șablonul după confirmare.

5. Flux de etape

   Etapele în ordine de la stânga la dreapta. Fiecare card arată tipul etapei (Task, Aprobat sau Poartă), orice condiție, dacă clientul aprobă în portal, numărul de aprobări necesare și SLA în ore.

6. Nume și serviciu

   Acordați un nume șablonului și alegeți serviciul la care se aplică automat, sau lăsați-l neatașat. Comutatorul de mai jos face ca șablonul să fie activ sau inactiv.

7. Etape

   Adăugați etape și trageți-le pentru a le reordona. Pentru fiecare, setați un nume și un tip; etapele de aprobat necesită, de asemenea, un cvorum și aprobatul opțional al clientului. Orele SLA și o condiție pe buget sau progres sunt opționale.

8. Salvează șablonul

   Salvarea stochează șablonul și revine la listă; Anulare aruncă modificările dvs. Un nume este necesar.