Oferte

1. Oferte

   Ofertele listează ofertele de preț pe care le trimiteți clienților și le urmărește de la proiectare la acceptare. Acest tur acoperă setările ofertei, combinarea facturilor, lista și acțiunile pentru fiecare ofertă.

2. Setările ofertei

   Setați rata de depozit implicită, termenii ofertei și designul paginii publice a ofertei: culoare accent, text introductiv și text de subsol. Schimbările se aplică odată ce faceți clic pe Salvează în dialog.

3. Combină facturi

   Combină două sau mai multe facturi neplătite sau în proiectare într-o singură factură. Numai facturile pentru același client și monedă pot fi combinate.

4. Creează o ofertă

   Deschide formularul de ofertă pe o pagină proprie, unde alegeți clientul, adăugați elemente de linie și setați moneda, TVA, depozit și valabilitate.

5. Vizualizare tabel și dimensiune pagină

   Vizualizarea schimbă densitatea rândurilor din tabel (reamintită în acest browser). Pe pagină setează câte oferte se încarcă odată.

6. Lista ofertelor

   Fiecare rând arată numărul ofertei, titlul, clientul, suma, statusul și data de valabilitate. Stările urmează fluxul Proiectare, Trimisa, Văzută, Acceptată, Depozit plătit și Proiect creat, sau se termină ca Refuzată sau Expirată.

7. Acțiuni ofertă

   Trimite notifică clientul cu un link pentru a vizualiza și accepta oferta și marchează un proiect ca Trimisa. Copiază link copiază acel link de acceptare. De asemenea, puteți converti oferta într-o factură, o edita, seta manual statusul sau șterge după confirmare.