Creează sau editează o ofertă

1. Creează sau editează o ofertă

   Acest formular creează o nouă ofertă pentru client sau editează una existentă. Turul parcurge fiecare secțiune; săgeata înapoi se întoarce la lista de oferte fără a salva.

2. Client și titlu

   Căutați și selectați clientul după nume, companie sau email, apoi dați ofertei un titlu mai jos. Ambele sunt obligatorii înainte de a putea salva.

3. Elemente de linie

   Introduceți o descriere, cantitate și preț unitar pentru fiecare linie; totalul liniei și totalul general se actualizează pe măsură ce tastați. Adăugați linie adaugă un rând; iconița de gunoi elimină unul (cel puțin o linie rămâne). Fiecare linie are nevoie de o descriere și totalul trebuie să fie mai mare de zero.

4. Monedă și TVA

   Alegeți moneda ofertei și rata TVA-ului. Nota de sub TVA arată dacă prețurile sunt tratate ca TVA inclus sau TVA adăugat, conform setărilor dvs. fiscale.

5. Rata de depozit

   Procentul pe care clientul îl plătește în avans atunci când acceptă oferta. Lăsați-l gol pentru a utiliza rata de depozit implicită.

6. Valabilitate

   Alegeți ultima zi în care oferta este valabilă pe calendar. Utilizați X de sub calendar pentru a șterge data.

7. Proiect și responsabil

   Opțional, legați oferta de un proiect existent și desemnați un membru al echipei. Fără un proiect selectat, puteți bifa opțiunea de a crea un nou proiect pentru această ofertă.

8. Acorduri

   Bifați paginile de acord pe care clientul trebuie să le accepte atunci când acceptă oferta. Această secțiune apare doar atunci când aveți pagini de acord.

9. Note

   Note text libere pentru ofertă, cum ar fi termeni sau detalii ale domeniului.

10. Salvează

    Salvează stochează oferta și te întoarce la lista de oferte; Anulează părăsește fără a salva. Salvează rămâne dezactivat până când clientul, titlul și elementele de linie valide sunt completate.