Profilul clientului

1. Profilul clientului

   Totul despre un client într-un singur loc. Antetul arată numele, statutul (Activ, Inactiv sau Pe lista neagră), etichetele, compania, detaliile de contact și cât timp au fost client. Acest tur parcurge rezumatul și fiecare tab.

2. Scor de încredere

   Un scor de la 0 la 100 construit din istoricul plăților, serviciile active și valoarea pe termen lung: facturile neplătite îl scad, serviciile active și plățile anterioare îl cresc. 75 și peste este de Încredere, 50-74 este Corect și sub 50 este În risc.

3. Acțiunile clientului

   Trimite un link pentru resetarea parolei, sau setează o nouă parolă pentru portal tu însuți (nu se trimite e-mail și clientul este deconectat din alte sesiuni); ambele sunt pentru proprietarul contului. Editați actualizează detalii, statut și etichete, iar Crează comandă începe o comandă pentru acest client.

4. Numere cheie

   Valoarea pe termen lung cu o tendință de șase luni a facturilor plătite, soldul deschis cu numărul de facturi neplătite, serviciile active și venitul recurent lunar (MRR) al acestui client.

5. Tab-uri client

   Schimbă între zonele clientului aici. Numerele arată câte înregistrări deține fiecare tab, iar un contor roșu pe Mesaje arată mesajele necitite.

6. Prezentare generală

   Tab-ul Prezentare generală arată următoarele reînnoiri cu zile rămase, cele mai recente facturi cu statutul lor și tichete recente și progresul proiectului. Fă clic pe un număr de factură pentru a-l deschide.

7. Acces portal client

   Arată dacă clientul se poate conecta la propriul panou și adresa de conectare de partajat. Proprietarul contului poate acorda acces prin setarea unei parole inițiale (o adresă de e-mail este necesară) sau poate elimina accesul; eliminarea acestuia nu șterge datele.

8. Servicii

   Fiecare abonament cu sumă, perioadă, dată de reînnoire și statut, filtrabil după Activ, Suspendat, Anulat sau Șters. Gestionează deschide pagina completă de servicii sau domenii; meniul rândului îl editează rapid, mută unul inactiv la Șters sau îl elimină permanent.

9. Facturi

   Toate facturile cu sumă, dată limită și statut. Descarcă PDF-ul, trimite un memento de plată sau marchează o factură neplătită ca plătită. Selectează două sau mai multe facturi neplătite în aceeași monedă pentru a le fuziona într-o nouă factură; originale sunt anulate.

10. Reînnoiri

    Reînnoiri viitoare cu data reînnoirii, suma și zilele rămase. Insigna devine portocalie în termen de 30 de zile și roșie în termen de 7 zile sau odată ce este întârziată.

11. Carduri salvate

    Carduri salvate pentru facturare automată, cu furnizorul și serviciile care folosesc fiecare dintre ele. Numai marca și ultimele 4 cifre sunt afișate. Îndepărtarea unui card oprește facturarea automată pentru acele servicii până când clientul salvează din nou un card.

12. Sold

    Soldul de credit al clientului și fiecare mișcare: reîncărcări, ajustări, plăți de facturi și rambursări. Proprietarul contului poate adăuga sau deduce credit cu Ajustare credit; este necesar un comentariu, iar alte monede sunt convertite în moneda portofelului.

13. Activitate

    O cronologie, cele mai recente întâi, a comenzilor acestui client, facturi create și plătite și mișcări de sold.

14. Mesaje

    Mesaje trimise prin formularul de contact al magazinului tău, cu consimțămintele date. Răspunsul trimite un e-mail stilizat cu logo-ul și culoarea brandului tău, iar răspunsul este păstrat sub mesaj. Deschiderea acestui tab marchează mesajele noi ca citite.

15. Consimțăminte

    Un istoric al fiecărui consimțământ pe care clientul l-a acordat sau refuzat, cum ar fi termeni, confidențialitate, marketing sau cookie-uri, cu sursa, data și adresa IP.

16. Identitate

    Starea și istoricul deciziilor de verificare a identității (KYC). Un punct roșu înseamnă că clientul este blocat în portal până la verificare. Proprietarul contului poate verifica manual sau revoca; este necesar un motiv, iar clientul este informat prin e-mail despre decizie.