Brief-uri și fișiere ale clienților
Brief-uri și fișiere ale clienților
Aici păstrezi fișierele private ale fiecărui client și le trimiți chestionare (brief-uri) după o vânzare. Răspunsurile sunt încărcate doar când le deschizi, iar acest lucru este înregistrat.
Alege un client
Selectează un client pentru a vedea fișierele lor și brief-urile trimise către ei. Fișierele și încărcările apar doar după ce un client este selectat.
Fișiere, brief-uri trimise și formulare de brief
Fișierele conțin documentele partajate cu acest client. Brief-urile trimise listează chestionarele trimise către ei, cu statutul acestora, și îți permit să trimiți un formular și să vizualizezi răspunsurile. Formularele de brief sunt locul unde creezi chestionarele și poți avea unul trimis automat atunci când un serviciu este plătit.
Încarcă un fișier
Alege un fișier și adaugă o notă opțională, apoi fă clic pe Încarcă. Fișierele sunt private, dar nu sunt scanate pentru viruși, așa că deschide doar fișierele în care ai încredere.
Fișierele clienților
Fiecare fișier arată dimensiunea sa și dacă provine de la client sau de la afacerea ta. Descarcă-l cu săgeata sau elimină-l cu coșul; eliminarea cere un motiv. Fișierele eliminate sunt ascunse, dar păstrate, iar ștergerea uneia definitiv începe o perioadă de așteptare de 14 zile pe care o poți anula.