Oferty

1. Oferty

   Oferty to lista cen, które wysyłasz do klientów i śledzisz je od szkicu do akceptacji. Ta wycieczka obejmuje ustawienia oferty, scalanie faktur, listę i działania na każdej ofercie.

2. Ustawienia oferty

   Ustaw domyślną stawkę depozytu, warunki oferty i projekt publicznej strony oferty: kolor akcentu, tekst wprowadzający i tekst stopki. Zmiany mają zastosowanie po kliknięciu Zapisz w oknie dialogowym.

3. Scal faktury

   Połącz dwie lub więcej niezapłaconych lub roboczych faktur w jedną fakturę. Można scalać tylko faktury dla tego samego klienta i w tej samej walucie.

4. Utwórz ofertę

   Otwiera formularz oferty na osobnej stronie, gdzie wybierasz klienta, dodajesz pozycje i ustawiasz walutę, VAT, depozyt i ważność.

5. Widok tabeli i rozmiar strony

   Widok zmienia gęstość wierszy tabeli (zapamiętane w tej przeglądarce). Na stronę ustawia, ile ofert ładować jednocześnie.

6. Lista ofert

   Każdy wiersz pokazuje numer oferty, tytuł, klienta, kwotę, status i datę ważności. Statusy podążają za przepływem Szkic, Wysłane, Wyświetlone, Zaakceptowane, Depozyt zapłacony i Projekt utworzony, lub kończą się jako Odrzucone lub Wygasłe.

7. Działania na ofercie

   Wyślij powiadamia klienta linkiem do wyświetlenia i zaakceptowania oferty oraz oznacza szkic jako Wysłany. Skopiuj link kopiuje ten link akceptacji. Możesz również przekształcić ofertę w fakturę, edytować ją, ustawić jej status ręcznie lub usunąć po potwierdzeniu.