Utwórz lub edytuj ofertę

1. Utwórz lub edytuj ofertę

   Ten formularz tworzy nową ofertę dla klienta lub edytuje istniejącą. Instrukcja przechodzi przez każdą sekcję; strzałka wstecz wraca do listy ofert bez zapisywania.

2. Klient i tytuł

   Wyszukaj i wybierz klienta po nazwie, firmie lub e-mailu, a następnie nadaj ofercie tytuł poniżej. Oba są wymagane, zanim będziesz mógł zapisać.

3. Pozycje

   Wprowadź opis, ilość i cenę jednostkową dla każdej pozycji; całkowita wartość i łączna kwota aktualizują się w miarę pisania. Dodaj linię dodaje wiersz; ikona kosza usuwa jeden (przynajmniej jedna pozycja zostaje). Każda pozycja potrzebuje opisu, a całkowita kwota musi być powyżej zera.

4. Waluta i VAT

   Wybierz walutę oferty i stawkę VAT. Notatka pod VAT pokazuje, czy ceny są traktowane jako VAT wliczony, czy VAT dodany, zgodnie z ustawieniami podatkowymi.

5. Stawka depozytu

   Procent, który klient płaci z góry przy akceptacji oferty. Pozostaw puste, aby użyć domyślnej stawki depozytu.

6. Ważność

   Wybierz ostatni dzień, w którym oferta jest ważna w kalendarzu. Użyj X poniżej kalendarza, aby wyczyścić datę.

7. Projekt i przypisany

   Opcjonalnie połącz ofertę z istniejącym projektem i przypisz członka zespołu. Jeśli nie wybrano projektu, możesz zaznaczyć opcję utworzenia nowego projektu dla tej oferty.

8. Umowy

   Zaznacz strony umowy, które klient musi zaakceptować przy akceptacji oferty. Ta sekcja pojawia się tylko wtedy, gdy masz strony umowy.

9. Notatki

   Notatki w wolnym tekście dotyczące oferty, takie jak warunki lub szczegóły zakresu.

10. Zapisz

    Zapisz przechowuje ofertę i przenosi cię z powrotem do listy ofert; Anuluj wychodzi bez zapisywania. Zapisz pozostaje wyłączony, dopóki nie zostaną wypełnione dane klienta, tytuł i ważne pozycje.