Faktury

1. Faktury

   Wszystkie faktury klientów w jednym miejscu: twórz je, śledź płatności i podejmuj działania na każdej fakturze. Ta wycieczka przeprowadza przez filtrowanie, działania zbiorcze i menu faktur.

2. Utwórz fakturę

   Wybierz klienta, walutę, czy VAT jest wliczony w ceny, czy dodawany, oraz datę płatności, a następnie dodaj pozycje z ilością, ceną jednostkową i stawką VAT. Kwota, VAT i całkowita są obliczane w miarę pisania.

3. Filtruj według statusu

   Przełączaj między Wszystkie, Oczekujące zatwierdzenia (przelewy bankowe do potwierdzenia), Niezapłacone, Zapłacone, Anulowane i Robocze; liczniki pokazują, ile faktur znajduje się w każdej z nich.

4. Widok i rozmiar strony

   Widok ustawia gęstość wierszy i czy kolumny VAT i daty płatności są wyświetlane; to jest zapisywane w tej przeglądarce. Liczba ustawia, ile faktur jest wyświetlanych na stronie.

5. Lista faktur

   Każdy wiersz pokazuje numer faktury (z odznaką Proforma lub Free, gdzie to ma zastosowanie), klienta, kwotę, VAT, status i datę płatności. Kliknij klienta, aby otworzyć jego profil, lub tytuł kolumny, aby posortować.

6. Działania zbiorcze

   Zaznacz faktury, aby otworzyć pasek zbiorczy: scal niezapłacone faktury tego samego klienta i waluty w jedną, wysyłaj przypomnienia, oznacz je jako zapłacone, anuluj je lub pobierz ich PDF-y jako ZIP. Scalanie i anulowanie nie mogą być cofnięte.

7. Status i przelewy

   Odznaka pokazuje Robocza, Niezapłacona, Zapłacona lub Anulowana. Gdy klient wybierze przelew bankowy, pojawia się odznaka Przelew oczekujący na zatwierdzenie z odniesieniem do przelewu, a obok menu wiersza wyświetlany jest przycisk Zatwierdź.

8. Menu faktury

   Wyświetl, skopiuj link lub pobierz PDF; edytuj, zweryfikuj z bramką, zapłać z salda klienta, wystaw e-fakturę, zmień status lub usuń. Anulowanie faktury opłaconej przez bramkę otwiera okno zwrotu z pełnym, proporcjonalnym lub niestandardowym zwrotem.