Klienci

1. Klienci

   Wszyscy Twoi klienci w jednej liście, z informacją o liczbie subskrypcji i projektów, które posiada każdy z nich. Stąd możesz dodawać klientów, znajdować ich i otwierać ich pełny profil. Ta wycieczka przeprowadza przez stronę.

2. Szukaj klientów

   Szukaj według nazwy, firmy, e-maila lub telefonu i naciśnij Enter. Filtr statusu, sortowanie i rozmiar strony są zachowywane.

3. Widok, rozmiar strony i eksport

   Widok ustawia gęstość wierszy i które opcjonalne kolumny (e-mail, telefon, data) są wyświetlane; ten wybór jest zapisywany w tej przeglądarce. Na stronie ustawia, ile klientów jest wymienionych, a Eksport CSV pobiera listę klientów.

4. Dodaj klienta

   Otwiera formularz klienta: imię (wymagane), firma, e-mail, telefon, kraj, numer VAT, status, tagi (oddzielone przecinkami), adres i notatki.

5. Filtruj według statusu

   Pokaż wszystkich klientów lub tylko aktywnych, nieaktywnych lub z czarnej listy; liczniki pokazują, ilu jest w każdym statusie.

6. Lista klientów

   Kliknij nazwisko klienta, aby otworzyć jego profil z usługami, fakturami i saldem. Kliknij Pełne imię, Status lub Datę, aby posortować. Kolumny e-mail i telefon pojawiają się na szerokich ekranach.

7. Akcje masowe

   Zaznacz klientów (lub pole nagłówka dla całej strony), aby otworzyć pasek akcji masowych, gdzie możesz ustawić status wszystkich wybranych klientów lub je usunąć. Usunięcia nie można cofnąć.

8. Menu wiersza

   Otwórz profil, utwórz zamówienie dla tego klienta, edytuj jego dane, zmień status lub usuń klienta. Usunięcie jest trwałe.