Profil klienta

1. Profil klienta

   Wszystko o jednym kliencie w jednym miejscu. Nagłówek pokazuje imię, status (Aktywny, Nieaktywny lub Czarna lista), tagi, firmę, dane kontaktowe i jak długo są klientem. Ta wycieczka przeprowadza przez podsumowanie i każdą zakładkę.

2. Wskaźnik zaufania

   Wynik od 0 do 100 oparty na historii płatności, aktywnych usługach i wartości życiowej: niezapłacone faktury obniżają go, aktywne usługi i przeszłe płatności podnoszą. 75 i więcej to Zaufany, 50 do 74 to Uczciwy, a poniżej 50 to W ryzyku.

3. Akcje klienta

   Wyślij link do resetowania hasła lub ustaw nowe hasło do portalu samodzielnie (żaden e-mail nie jest wysyłany, a klient jest wylogowywany z innych sesji); oba są dla właściciela konta. Edytuj aktualizuje szczegóły, status i tagi, a Utwórz zamówienie rozpoczyna zamówienie dla tego klienta.

4. Kluczowe liczby

   Wartość życiowa z sześciomiesięcznym trendem płatnych faktur, otwarte saldo z liczbą niezapłaconych faktur, aktywne usługi oraz miesięczny przychód powtarzalny (MRR) tego klienta.

5. Zakładki klienta

   Przełączaj się między obszarami klienta tutaj. Liczby pokazują, ile rekordów zawiera każda zakładka, a czerwony licznik w Wiadomościach pokazuje nieprzeczytane wiadomości.

6. Podsumowanie

   Zakładka Podsumowanie pokazuje nadchodzące odnowienia z pozostałymi dniami, najnowsze faktury z ich statusem oraz ostatnie zgłoszenia i postęp projektów. Kliknij numer faktury, aby ją otworzyć.

7. Dostęp do portalu klienta

   Pokazuje, czy klient może zalogować się do swojego panelu oraz adres logowania do udostępnienia. Właściciel konta może przyznać dostęp, ustawiając początkowe hasło (wymagany jest adres e-mail) lub usunąć dostęp; usunięcie go nie usuwa żadnych danych.

8. Usługi

   Każda subskrypcja z kwotą, okresem, datą odnowienia i statusem, filtrowalna według Aktywnych, Zawieszonych, Anulowanych lub Usuniętych. Zarządzaj otwiera pełną stronę usługi lub domeny; menu wiersza szybko edytuje, przenosi nieaktywną do Usuniętych lub usuwa ją na stałe.

9. Faktury

   Wszystkie faktury z kwotą, datą płatności i statusem. Pobierz PDF, wyślij przypomnienie o płatności lub oznacz niezapłaconą fakturę jako opłaconą. Wybierz dwie lub więcej niezapłaconych faktur w tej samej walucie, aby połączyć je w jedną nową fakturę; oryginały są unieważniane.

10. Odnawianie

    Nadchodzące odnowienia z datą odnowienia, kwotą i pozostałymi dniami. Odznaka zmienia kolor na bursztynowy w ciągu 30 dni i na czerwony w ciągu 7 dni lub po upływie terminu.

11. Zapisane karty

    Karty zapisane do automatycznego rozliczania, z dostawcą i usługami korzystającymi z każdej z nich. Pokazywana jest tylko marka i ostatnie 4 cyfry. Usunięcie karty zatrzymuje automatyczne rozliczanie dla tych usług, aż klient zapisze kartę ponownie.

12. Saldo

    Kredytowe saldo klienta oraz każda transakcja: doładowania, korekty, płatności faktur i zwroty. Właściciel konta może dodać lub odjąć kredyt za pomocą opcji Dostosuj kredyt; wymagana jest notatka, a inne waluty są przeliczane na walutę portfela.

13. Aktywność

    Jedna oś czasu, najnowsze na początku, dotycząca zamówień tego klienta, utworzonych i opłaconych faktur oraz ruchów salda.

14. Wiadomości

    Wiadomości wysłane przez formularz kontaktowy w Twoim sklepie, z udzielonymi zgodami. Odpowiedź wysyła e-mail stylizowany na Twoje logo i kolor marki, a odpowiedź jest zachowywana pod wiadomością. Otwarcie tej zakładki oznacza nowe wiadomości jako przeczytane.

15. Zgody

    Ślad audytowy każdej zgody, którą klient udzielił lub odrzucił, takiej jak warunki, prywatność, marketing czy pliki cookie, z jej źródłem, datą i adresem IP.

16. Tożsamość

    Status weryfikacji tożsamości (KYC) i historia decyzji. Czerwona kropka oznacza, że klient jest zablokowany w portalu do czasu weryfikacji. Właściciel konta może zweryfikować ręcznie lub cofnąć; wymagana jest przyczyna, a klient otrzymuje e-mail o decyzji.