Briefy i pliki klientów

1. Briefy i pliki klientów

   Tutaj przechowujesz prywatne pliki każdego klienta i wysyłasz im kwestionariusze (briefy) po sprzedaży. Odpowiedzi są ładowane tylko po ich otwarciu, a to jest rejestrowane.

2. Wybierz klienta

   Wybierz klienta, aby zobaczyć jego pliki i briefy, które do niego wysłano. Pliki i przesyłki pojawiają się tylko po wybraniu klienta.

3. Pliki, wysłane briefy i formularze briefów

   Pliki zawierają dokumenty udostępnione temu klientowi. Wysłane briefy to lista kwestionariuszy wysłanych do nich, z ich statusem, i pozwala na wysłanie formularza oraz przeglądanie odpowiedzi. Formularze briefów to miejsce, gdzie tworzysz kwestionariusze i możesz mieć jeden wysłany automatycznie po opłaceniu usługi.

4. Prześlij plik

   Wybierz plik i dodaj opcjonalną notatkę, a następnie kliknij Prześlij. Pliki są prywatne, ale nie są skanowane pod kątem wirusów, więc otwieraj tylko pliki, którym ufasz.

5. Pliki klientów

   Każdy plik pokazuje jego rozmiar i czy pochodzi od klienta, czy z Twojej firmy. Pobierz go za pomocą strzałki lub usuń go za pomocą kosza; usunięcie wymaga podania powodu. Usunięte pliki są ukryte, ale zachowane, a trwałe usunięcie jednego rozpoczyna 14-dniowy okres oczekiwania, który możesz anulować.