Workflow-sjablonen

1. Workflow-sjablonen

   Ontwerp de fase-pijplijnen die je projecten volgen, met taken, goedkeuringen en poorten. Koppel een sjabloon aan een dienst en deze wordt automatisch toegepast wanneer een bestelling een project wordt.

2. Nieuwe sjabloon

   Opent de sjablooneditor, waar je de sjabloon een naam geeft, deze optioneel aan een dienst koppelt en de fasen bouwt.

3. Jouw sjablonen

   Elke workflow-sjabloon met zijn fasen weergegeven als een stroom. Inactieve sjablonen zijn gemarkeerd.

4. Sjabloonheader

   Toont de sjabloonnaam, de dienst waaraan deze is gekoppeld en het aantal fasen. Bewerken opent de editor; het prullenbakpictogram verwijdert de sjabloon na bevestiging.

5. Stage flow

   Stages in volgorde van links naar rechts. Elke kaart toont het type stage (Taak, Goedkeuring of Poort), eventuele voorwaarden, of de klant goedkeurt in het portaal, het aantal benodigde goedkeuringen en de SLA in uren.

6. Naam en service

   Geef de sjabloon een naam en kies de service waaraan deze automatisch is gekoppeld, of laat deze ongekoppeld. De schakelaar hieronder maakt de sjabloon actief of inactief.

7. Stadia

   Voeg stadia toe en sleep ze om de volgorde te wijzigen. Stel voor elk een naam en type in; goedkeuringsstadia vereisen ook een quorum en optionele klantgoedkeuring. SLA-uren en een voorwaarde op budget of voortgang zijn optioneel.

8. Sla sjabloon op

   Opslaan slaat de sjabloon op en keert terug naar de lijst; Annuleren verwerpt uw wijzigingen. Een naam is vereist.