Klanten

1. Klanten

   Al uw klanten in één lijst, met hoeveel abonnementen en projecten elke heeft. Van hieruit kunt u klanten toevoegen, ze vinden en hun volledige profiel openen. Deze rondleiding loopt door de pagina.

2. Zoek klanten

   Zoek op naam, bedrijf, e-mail of telefoon en druk op Enter. De huidige statusfilter, sortering en paginagrootte worden behouden.

3. Weergave, paginagrootte en export

   Weergave stelt de rijdichtheid in en welke optionele kolommen (e-mail, telefoon, datum) worden weergegeven; die keuze wordt opgeslagen in deze browser. Per pagina stelt in hoeveel klanten worden vermeld, en Exporteer CSV downloadt uw klantenlijst.

4. Klant Toevoegen

   Opent het klantenformulier: naam (vereist), bedrijf, e-mail, telefoon, land, btw-nummer, status, tags (gescheiden door komma's), adres en notities.

5. Filter op status

   Toon alle klanten of alleen Actieve, Inactieve of Zwarte lijst klanten; de tellers tonen hoeveel er in elke status zijn.

6. Klantenlijst

   Klik op de naam van een klant om hun profiel te openen met diensten, facturen en saldo. Klik op Volledige Naam, Status of Datum om te sorteren. E-mail- en telefoonkolommen verschijnen op brede schermen.

7. Bulkacties

   Vink klanten aan (of het headervak voor de hele pagina) om de bulkbalk te openen, waar u de status van alle geselecteerde klanten kunt instellen of ze kunt verwijderen. Verwijderen kan niet ongedaan worden gemaakt.

8. Rijmenu

   Open profiel, maak een bestelling voor deze klant, bewerk hun gegevens, wijzig de status of verwijder de klant. Verwijderen is permanent.