Piedāvājumi

1. Piedāvājumi

   Piedāvājumi uzskaita cenu piedāvājumus, ko sūtat klientiem, un seko tiem no melnraksta līdz pieņemšanai. Šis ceļojums aptver piedāvājuma iestatījumus, rēķinu apvienošanu, sarakstu un darbības katram piedāvājumam.

2. Piedāvājuma iestatījumi

   Iestatiet noklusējuma iemaksas likmi, piedāvājuma nosacījumus un publiskā piedāvājuma lapas dizainu: akcenta krāsu, ievada tekstu un kājenes tekstu. Izmaiņas stājas spēkā, kad noklikšķināt uz Saglabāt dialogā.

3. Apvienot rēķinus

   Apvienojiet divus vai vairākus neapmaksātus vai melnraksta rēķinus vienā rēķinā. Tikai rēķini vienam un tam pašam klientam un valūtai var tikt apvienoti.

4. Izveidot piedāvājumu

   Atver piedāvājuma veidlapu tās pašas lapas, kur izvēlaties klientu, pievienojat rindiņas un iestatāt valūtu, PVN, iemaksu un derīgumu.

5. Tabulas skats un lapas izmērs

   Skats maina tabulas rindu blīvumu (atcerieties šajā pārlūkā). Uz lapu iestata, cik daudz piedāvājumu tiek ielādēti vienlaicīgi.

6. Piedāvājumu saraksts

   Katrs rinda parāda piedāvājuma numuru, nosaukumu, klientu, summu, statusu un derīguma datumu. Statusi seko plūsmai Melnraksts, Nosūtīts, Apskatīts, Pieņemts, Iemaksa samaksāta un Projekts izveidots, vai beidzas kā Noraidīts vai Beidzies.

7. Piedāvājuma darbības

   Nosūtīt paziņo klientam ar saiti, lai apskatītu un pieņemtu piedāvājumu, un atzīmē melnrakstu kā Nosūtītu. Kopēt saiti kopē šo pieņemšanas saiti. Jūs varat arī pārvērst piedāvājumu par rēķinu, rediģēt to, manuāli iestatīt tā statusu vai dzēst to pēc apstiprinājuma.