Izveidot vai rediģēt piedāvājumu

1. Izveidot vai rediģēt piedāvājumu

   Šī veidlapa izveido jaunu klienta piedāvājumu vai rediģē esošo. Ceļojums iet cauri katrai sadaļai; atpakaļ bultiņa atgriežas pie piedāvājumu saraksta bez saglabāšanas.

2. Klients un nosaukums

   Meklējiet un izvēlieties klientu pēc vārda, uzņēmuma vai e-pasta, pēc tam piešķiriet piedāvājumam nosaukumu zemāk. Abi ir obligāti, pirms varat saglabāt.

3. Rindas vienumi

   Ievadiet aprakstu, daudzumu un vienības cenu katrai rindai; rindas kopējā summa un kopējā summa tiek atjauninātas, kad jūs rakstāt. Pievienot rindu pievieno rindu; atkritumu ikona noņem vienu (vismaz viena rinda paliek). Katram rindai ir nepieciešams apraksts, un kopējai summai jābūt virs nulles.

4. Valūta un PVN

   Izvēlieties piedāvājuma valūtu un PVN likmi. Piezīme zem PVN norāda, vai cenas ir iekļautas PVN vai PVN tiek pievienots papildus, atbilstoši jūsu nodokļu iestatījumiem.

5. Iemaksas likme

   Procentuālā daļa, ko klients maksā iepriekš, pieņemot piedāvājumu. Atstājiet tukšu, lai izmantotu savu noklusējuma iemaksas likmi.

6. Derīguma termiņš

   Izvēlieties pēdējo dienu, kad piedāvājums ir derīgs kalendārā. Izmantojiet X zem kalendāra, lai notīrītu datumu.

7. Projekts un izpildītājs

   Pēc izvēles saistiet piedāvājumu ar esošu projektu un piešķiriet komandas locekli. Ja projekts nav izvēlēts, varat atzīmēt opciju, lai izveidotu jaunu projektu šim piedāvājumam.

8. Līgumi

   Atzīmējiet līguma lapas, kuras klients jāpieņem, pieņemot piedāvājumu. Šī sadaļa parādās tikai tad, ja jums ir līguma lapas.

9. Piezīmes

   Brīva teksta piezīmes par piedāvājumu, piemēram, noteikumi vai apjoma detaļas.

10. Saglabāt

    Saglabāt saglabā piedāvājumu un atgriež jūs piedāvājumu sarakstā; Atcelt atstāj bez saglabāšanas. Saglabāt paliek atslēgts, līdz tiek aizpildīti klients, nosaukums un derīgie rindiņas.