Klienti

1. Klienti

   Visi jūsu klienti vienā sarakstā, ar to, cik daudz abonementu un projektu katram ir. No šejienes jūs varat pievienot klientus, atrast tos un atvērt viņu pilnu profilu. Šis ceļojums iziet cauri lapai.

2. Meklēt klientus

   Meklējiet pēc vārda, uzņēmuma, e-pasta vai tālruņa un nospiediet Enter. Pašreizējā statusa filtrs, šķirošana un lapas izmērs tiek saglabāti.

3. Skatīt, lapas izmērs un eksportēt

   Skatīt nosaka rindu blīvumu un kuras opciju kolonnas (e-pasts, tālrunis, datums) tiek rādītas; šis izvēles variants tiek saglabāts šajā pārlūkprogrammā. Pa lapai nosaka, cik daudz klientu tiek uzskaitīti, un Eksportēt CSV lejupielādē jūsu klientu sarakstu.

4. Pievienot klientu

   Atver klienta formu: vārds (obligāts), uzņēmums, e-pasts, tālrunis, valsts, PVN numurs, statuss, tagi (atdalīti ar komatu), adrese un piezīmes.

5. Filtrēt pēc statusa

   Rādīt visus klientus vai tikai Aktīvus, Neaktīvus vai Melno sarakstu; skaitītāji rāda, cik daudz ir katrā statusā.

6. Klientu saraksts

   Noklikšķiniet uz klienta vārda, lai atvērtu viņa profilu ar pakalpojumiem, rēķiniem un bilanci. Noklikšķiniet uz Pilna vārda, Statusa vai Datuma, lai šķirotu. E-pasta un tālruņa kolonnas parādās uz plašiem ekrāniem.

7. Masveida darbības

   Atzīmējiet klientus (vai galvenes lodziņu visai lapai), lai atvērtu masveida joslu, kur varat iestatīt visu izvēlēto klientu statusu vai dzēst tos. Dzēšana nav atgriezeniska.

8. Rindas izvēlne

   Atver profilu, izveido pasūtījumu šim klientam, rediģē viņa datus, maina statusu vai dzēš klientu. Dzēšana ir pastāvīga.