Klienta profils

1. Klienta profils

   Viss par vienu klientu vienā vietā. Galvene parāda vārdu, statusu (Aktīvs, Neaktīvs vai Melnais saraksts), tagus, uzņēmumu, kontaktinformāciju un cik ilgi viņi ir bijuši klients. Šis ceļojums pārlūko kopsavilkumu un katru cilni.

2. Uzticības punkts

   0 līdz 100 punkts, kas veidots no maksājumu ieraksta, aktīviem pakalpojumiem un mūža vērtības: nemaksātie rēķini to pazemina, aktīvie pakalpojumi un iepriekšējie maksājumi to paaugstina. 75 un vairāk ir Uzticams, 50 līdz 74 ir Godīgs un zem 50 ir Riskā.

3. Klienta darbības

   Nosūtiet paroles atiestatīšanas saiti vai iestatiet jaunu portāla paroli pats (nav nosūtīta e-pasta un klients tiek izrakstīts no citām sesijām); abi ir paredzēti konta īpašniekam. Rediģēt atjaunina detaļas, statusu un tagus, un Izveidot pasūtījumu sāk pasūtījumu šim klientam.

4. Atslēgas numuri

   Mūža vērtība ar sešu mēnešu tendenci par maksātiem rēķiniem, atvērto bilanci ar nemaksātu rēķinu skaitu, aktīviem pakalpojumiem un šī klienta ikmēneša atkārtotajiem ienākumiem (MRR).

5. Klienta cilnes

   Pārslēdzieties starp klienta jomām šeit. Skaitļi parāda, cik daudz ierakstu katra cilne satur, un sarkans skaitītājs ziņojumos rāda neizlasītas ziņas.

6. Pārskats

   Pārskata cilne rāda nākamos atjauninājumus ar atlikušajām dienām, jaunākos rēķinus ar to statusu, un nesenos biļetes un projekta progresu. Noklikšķiniet uz rēķina numura, lai to atvērtu.

7. Klienta portāla piekļuve

   Parāda, vai klients var pieteikties savā panelī un pieteikšanās adresi, ko dalīties. Konta īpašnieks var piešķirt piekļuvi, iestādot sākotnējo paroli (ir nepieciešama e-pasta adrese) vai noņemt piekļuvi; tās noņemšana nenodara nekādu datu dzēšanu.

8. Pakalpojumi

   Katrs abonements ar summu, periodu, atjaunošanas datumu un statusu, filtrējams pēc Aktīviem, Apturētiem, Atceltiem vai Dzēstiem. Pārvaldīt atver pilnu pakalpojumu vai domēna lapu; rindas izvēlne to ātri rediģē, pārvieto neaktīvo uz Dzēsto vai noņem to pastāvīgi.

9. Rēķini

   Visi rēķini ar summu, termiņa datumu un statusu. Lejupielādējiet PDF, nosūtiet maksājuma atgādinājumu vai atzīmējiet nemaksātu rēķinu kā samaksātu. Atlasiet divus vai vairāk nemaksātus rēķinus tajā pašā valūtā, lai apvienotu tos vienā jaunā rēķinā; oriģināli tiek anulēti.

10. Atjauninājumi

    Nākamie atjauninājumi ar atjaunināšanas datumu, summu un atlikušajām dienām. Ikona kļūst dzeltena 30 dienu laikā un sarkana 7 dienu laikā vai kad ir nokavēta.

11. Saglabātās kartes

    Kartes, kas saglabātas automātiskai norēķināšanai, ar pakalpojumu sniedzēju un pakalpojumiem, kas izmanto katru no tām. Tiek rādīta tikai zīmola un pēdējie 4 cipari. Kartes noņemšana aptur automātisko norēķināšanu par šiem pakalpojumiem, līdz klients atkal saglabā karti.

12. Bilance

    Klienta kredīta bilance un katra kustība: papildināšana, pielāgojumi, rēķinu apmaksas un atmaksas. Konta īpašnieks var pievienot vai atņemt kredītu ar Kredīta pielāgošanu; nepieciešama piezīme, un citas valūtas tiek konvertētas uz maka valūtu.

13. Aktivitāte

    Viens laika grafiks, sākot ar jaunāko, par šī klienta pasūtījumiem, izveidotajiem un apmaksātajiem rēķiniem un bilances kustībām.

14. Ziņojumi

    Ziņojumi, kas nosūtīti caur jūsu veikala kontaktformu, ar piekrišanām. Atbilde nosūta e-pastu ar jūsu logo un zīmola krāsu, un atbilde tiek saglabāta zem ziņojuma. Atverot šo cilni, jauni ziņojumi tiek atzīmēti kā izlasīti.

15. Piekrišanas

    Audita pēdas par katru piekrišanu, ko klients piešķīris vai atteicis, piemēram, noteikumi, privātums, mārketings vai sīkdatnes, ar tās avotu, datumu un IP adresi.

16. Identitāte

    Identitātes pārbaudes (KYC) statuss un lēmumu vēsture. Sarkans punkts nozīmē, ka klients ir bloķēts portālā, līdz tiek pārbaudīts. Konta īpašnieks var manuāli pārbaudīt vai atsaukt to; nepieciešama iemesls, un klients tiek informēts par lēmumu pa e-pastu.