Profil kupca

1. Profil kupca

   Sve o jednom kupcu na jednom mjestu. Zaglavlje prikazuje ime, status (Aktivan, Neaktivan ili Crna lista), oznake, tvrtku, kontaktne podatke i koliko dugo su kupac. Ova tura vodi kroz sažetak i svaku karticu.

2. Ocjena povjerenja

   Ocjena od 0 do 100 sastavljena od evidencije plaćanja, aktivnih usluga i životne vrijednosti: neplaćeni računi je smanjuju, aktivne usluge i prošla plaćanja je povećavaju. 75 i više je Pouzdano, 50 do 74 je Pravedno, a ispod 50 je U riziku.

3. Radnje kupca

   Pošaljite vezu za resetiranje lozinke, ili postavite novu lozinku za portal sami (nema e-maila koji se šalje i kupac se odjavljuje iz drugih sesija); oboje je za vlasnika računa. Uredi ažurira detalje, status i oznake, a Kreiraj narudžbu pokreće narudžbu za ovog kupca.

4. Ključni brojevi

   Životna vrijednost s šestomjesečnim trendom plaćenih računa, otvoreni saldo s brojem neplaćenih računa, aktivne usluge i mjesečni ponavljajući prihod (MRR) ovog kupca.

5. Kartice kupca

   Prebacite se između područja kupca ovdje. Brojevi prikazuju koliko zapisa svaka kartica sadrži, a crveni brojač na Porukama prikazuje nepročitane poruke.

6. Pregled

   Kartica Pregled prikazuje sljedeća obnavljanja s preostalim danima, najnovije račune s njihovim statusom, i nedavne tikete i napredak projekta. Kliknite broj računa da biste ga otvorili.

7. Pristup kupcu portalu

   Prikazuje može li kupac prijaviti se u svoj vlastiti panel i adresu za prijavu za dijeljenje. Vlasnik računa može odobriti pristup postavljanjem inicijalne lozinke (potrebna je e-mail adresa) ili ukloniti pristup; uklanjanje ne briše nikakve podatke.

8. Usluge

   Svaka pretplata s iznosom, razdobljem, datumom obnove i statusom, filtrabilna po Aktivnim, Obustavljenim, Otkazanim ili Izbrisanima. Upravljanje otvara punu stranicu usluge ili domene; izbornik reda brzo ga uređuje, premješta neaktivan na Izbrisano ili ga trajno uklanja.

9. Računi

   Svi računi s iznosom, datumom dospijeća i statusom. Preuzmite PDF, pošaljite podsjetnik za plaćanje ili označite neplaćeni račun kao plaćen. Odaberite dva ili više neplaćenih računa u istoj valuti da ih spojite u jedan novi račun; originali se poništavaju.

10. Obnove

    Nadolazeće obnove s datumom obnove, iznosom i preostalim danima. Oznaka postaje amber unutar 30 dana i crvena unutar 7 dana ili kada je zastarjela.

11. Spremne kartice

    Kartice spremljene za automatsko naplaćivanje, s pružateljem i uslugama koje koriste svaku od njih. Prikazuju se samo marka i posljednje 4 znamenke. Uklanjanjem kartice zaustavlja se automatsko naplaćivanje za te usluge dok kupac ponovno ne spremi karticu.

12. Stanje

    Kreditno stanje kupca i svaki pokret: dopune, prilagodbe, plaćanja računa i povrati. Vlasnik računa može dodati ili oduzeti kredit s Prilagodi kredit; potrebna je bilješka, a druge valute se pretvaraju u valutu novčanika.

13. Aktivnost

    Jedna vremenska linija, najnovija prva, o narudžbama ovog kupca, kreiranim i plaćenim računima te pokretima stanja.

14. Poruke

    Poruke poslane putem obrasca za kontakt na vašoj trgovini, s danim suglasnostima. Odgovor šalje e-mail stiliziran s vašim logotipom i bojom marke, a odgovor se čuva ispod poruke. Otvaranjem ove kartice nove poruke se označavaju kao pročitane.

15. Suglasnosti

    Auditni trag svake suglasnosti koju je kupac dao ili odbio, kao što su uvjeti, privatnost, marketing ili kolačići, s izvorom, datumom i IP adresom.

16. Identitet

    Status i povijest odluka o provjeri identiteta (KYC). Crvena točka znači da je kupac zaključan u portalu dok ne bude verificiran. Vlasnik računa može ručno potvrditi ili opozvati; potrebna je obrazloženje i kupac će biti obaviješten o odluci putem e-maila.