Créer ou modifier un devis

1. Créer ou modifier un devis

   Ce formulaire crée un nouveau devis client ou modifie un existant. La visite passe par chaque section ; la flèche de retour retourne à la liste des devis sans enregistrer.

2. Client et titre

   Recherchez et sélectionnez le client par nom, entreprise ou e-mail, puis donnez un titre au devis ci-dessous. Les deux sont requis avant de pouvoir enregistrer.

3. Lignes d'articles

   Entrez une description, une quantité et un prix unitaire pour chaque ligne ; le total de la ligne et le total global se mettent à jour au fur et à mesure que vous tapez. Ajouter une ligne ajoute une ligne ; l'icône de poubelle en supprime une (au moins une ligne reste). Chaque ligne a besoin d'une description et le total doit être supérieur à zéro.

4. Devise et TVA

   Choisissez la devise de l'offre et le taux de TVA. La note sous TVA indique si les prix sont considérés comme TVA incluse ou TVA ajoutée, selon vos paramètres fiscaux.

5. Taux de dépôt

   Le pourcentage que le client paie d'avance lors de l'acceptation de l'offre. Laissez vide pour utiliser votre taux de dépôt par défaut.

6. Validité

   Choisissez le dernier jour où l'offre est valable sur le calendrier. Utilisez le X sous le calendrier pour effacer la date.

7. Projet et assigné

   Liez éventuellement l'offre à un projet existant et assignez un membre de l'équipe. Sans projet sélectionné, vous pouvez cocher l'option pour créer un nouveau projet pour cette offre.

8. Accords

   Cochez les pages d'accord que le client doit accepter lors de l'acceptation de l'offre. Cette section n'apparaît que si vous avez des pages d'accord.

9. Notes

   Notes en texte libre pour l'offre, telles que les conditions ou les détails du périmètre.

10. Enregistrer

    Enregistrer stocke l'offre et vous ramène à la liste des offres ; Annuler quitte sans enregistrer. Enregistrer reste désactivé jusqu'à ce que le client, le titre et les éléments valides soient remplis.