Profil client

1. Profil client

   Tout sur un client au même endroit. L'en-tête montre le nom, le statut (Actif, Inactif ou Liste noire), les étiquettes, l'entreprise, les coordonnées et depuis combien de temps ils sont clients. Cette visite parcourt le résumé et chaque onglet.

2. Score de confiance

   Un score de 0 à 100 basé sur l'historique de paiement, les services actifs et la valeur à vie : les factures impayées le diminuent, les services actifs et les paiements passés l'augmentent. 75 et plus est de Confiance, 50 à 74 est Équitable et en dessous de 50 est À risque.

3. Actions client

   Envoyez un lien de réinitialisation de mot de passe, ou définissez un nouveau mot de passe de portail vous-même (aucun e-mail n'est envoyé et le client est déconnecté des autres sessions) ; les deux sont pour le propriétaire du compte. Modifier met à jour les détails, le statut et les étiquettes, et Créer une commande commence une commande pour ce client.

4. Chiffres clés

   Valeur à vie avec une tendance de six mois des factures payées, le solde ouvert avec le nombre de factures impayées, les services actifs et le revenu récurrent mensuel (MRR) de ce client.

5. Onglets client

   Passez d'un domaine client à l'autre ici. Les chiffres montrent combien d'enregistrements chaque onglet contient, et un compteur rouge sur Messages montre les messages non lus.

6. Aperçu

   L'onglet Aperçu montre les prochaines renouvellements avec les jours restants, les dernières factures avec leur statut, et les tickets récents et l'avancement des projets. Cliquez sur un numéro de facture pour l'ouvrir.

7. Accès au portail client

   Montre si le client peut se connecter à son propre panneau et l'adresse de connexion à partager. Le propriétaire du compte peut accorder l'accès en définissant un mot de passe initial (une adresse e-mail est requise) ou retirer l'accès ; le retrait ne supprime aucune donnée.

8. Services

   Chaque abonnement avec montant, période, date de renouvellement et statut, filtrable par Actif, Suspendu, Annulé ou Supprimé. Gérer ouvre la page complète du service ou du domaine ; le menu de ligne le modifie rapidement, déplace un inactif vers Supprimé ou le supprime définitivement.

9. Factures

   Toutes les factures avec montant, date d'échéance et statut. Téléchargez le PDF, envoyez un rappel de paiement ou marquez une facture impayée comme payée. Sélectionnez deux factures impayées ou plus dans la même devise pour les fusionner en une nouvelle facture ; les originales sont annulées.

10. Renouvellements

    Renouvellements à venir avec la date de renouvellement, le montant et le nombre de jours restants. Le badge devient ambre dans les 30 jours et rouge dans les 7 jours ou une fois en retard.

11. Cartes enregistrées

    Cartes enregistrées pour la facturation automatique, avec le fournisseur et les services utilisant chacune d'elles. Seule la marque et les 4 derniers chiffres sont affichés. Supprimer une carte arrête la facturation automatique pour ces services jusqu'à ce que le client enregistre à nouveau une carte.

12. Solde

    Le solde de crédit du client et chaque mouvement : recharges, ajustements, paiements de factures et remboursements. Le propriétaire du compte peut ajouter ou déduire du crédit avec Ajuster le crédit ; une note est requise, et d'autres devises sont converties en devise du portefeuille.

13. Activité

    Une chronologie, du plus récent au plus ancien, des commandes de ce client, des factures créées et payées, et des mouvements de solde.

14. Messages

    Messages envoyés via le formulaire de contact de votre vitrine, avec les consentements donnés. Répondre envoie un e-mail stylé avec votre logo et votre couleur de marque, et la réponse est conservée sous le message. Ouvrir cet onglet marque les nouveaux messages comme lus.

15. Consentements

    Une piste d'audit de chaque consentement que le client a accordé ou refusé, tels que les conditions, la confidentialité, le marketing ou les cookies, avec sa source, sa date et son adresse IP.