Workflow-skabeloner

1. Workflow-skabeloner

   Design de stadiepipelines, dine projekter følger, med opgaver, godkendelser og porte. Vedhæft en skabelon til en tjeneste, og den anvendes automatisk, når en ordre bliver et projekt.

2. Ny skabelon

   Åbner skabelonredigeringsværktøjet, hvor du navngiver skabelonen, valgfrit vedhæfter den til en tjeneste og opbygger dens stadier.

3. Dine skabeloner

   Hver workflow-skabelon med dens stadier tegnet som et flow. Inaktive skabeloner er markeret.

4. Skabelonoverskrift

   Viser skabelonnavnet, den tjeneste, den er knyttet til, og antallet af stadier. Rediger åbner redigeringsværktøjet; skraldespanden sletter skabelonen efter bekræftelse.

5. Stage flow

   Faser i rækkefølge fra venstre mod højre. Hver kort viser fase typen (Opgave, Godkendelse eller Port), eventuelle betingelser, om klienten godkender i portalen, antallet af godkendelser der er nødvendige, og SLA i timer.

6. Navn og service

   Giv skabelonen et navn og vælg den service, den automatisk anvendes på, eller lad den være uforbundet. Kontaktknappen nedenfor gør skabelonen aktiv eller inaktiv.

7. Faser

   Tilføj faser og træk dem for at ændre rækkefølgen. For hver skal der sættes et navn og en type; godkendelsesfaser kræver også et quorum og valgfri klientgodkendelse. SLA timer og en betingelse for budget eller fremskridt er valgfri.

8. Gem skabelon

   Gem gemmer skabelonen og vender tilbage til listen; Annuller forkaster dine ændringer. Et navn er påkrævet.