Opret eller rediger et tilbud

1. Opret eller rediger et tilbud

   Denne formular opretter et nyt kunde tilbud eller redigerer et eksisterende. Turen går igennem hver sektion; tilbage pilen vender tilbage til tilbudslisten uden at gemme.

2. Kunde og titel

   Søg og vælg kunden efter navn, virksomhed eller e-mail, og giv derefter tilbuddet en titel nedenfor. Begge er påkrævet, før du kan gemme.

3. Linjeelementer

   Indtast en beskrivelse, mængde og enhedspris for hver linje; linjens total og den samlede total opdateres, mens du skriver. Tilføj linje tilføjer en række; skraldespandsikonet fjerner en (mindst én linje forbliver). Hver linje har brug for en beskrivelse, og totalen skal være over nul.

4. Valuta og moms

   Vælg tilbudsvalutaen og momssatsen. Noten under moms viser, om priser behandles som moms inkluderet eller moms tillagt, i henhold til dine skatteindstillinger.

5. Depositumssats

   Den procentdel, kunden betaler på forhånd, når tilbuddet accepteres. Lad det stå tomt for at bruge din standard depositumssats.

6. Gyldighed

   Vælg den sidste dag, tilbuddet er gyldigt i kalenderen. Brug X nedenfor kalenderen for at rydde datoen.

7. Projekt og tildelt

   Link eventuelt tilbuddet til et eksisterende projekt og tildel et teammedlem. Uden et valgt projekt kan du krydse af for at oprette et nyt projekt til dette tilbud.

8. Aftaler

   Kryds af for de aftalesider, kunden skal acceptere, når tilbuddet accepteres. Denne sektion vises kun, når du har aftalesider.

9. Noter

   Fritekstnoter til tilbuddet, såsom vilkår eller detaljer om omfang.

10. Gem

    Gem gemmer tilbuddet og returnerer dig til tilbudslisten; Annuller forlader uden at gemme. Gem forbliver deaktiveret, indtil kunden, titel og gyldige linjeelementer er udfyldt.