Kundeprofil

1. Kundeprofil

   Alt om én kunde på ét sted. Headeren viser navn, status (Aktiv, Inaktiv eller Blacklist), tags, virksomhed, kontaktoplysninger og hvor længe de har været kunde. Denne rundvisning gennemgår oversigten og hver fane.

2. Tillidsscore

   En score fra 0 til 100 bygget på betalingsoptegnelsen, aktive tjenester og livstidsværdi: ubetalte fakturaer sænker den, aktive tjenester og tidligere betalinger hæver den. 75 og derover er Pålidelig, 50 til 74 er Fair og under 50 er I fare.

3. Kundehandlinger

   Send et link til nulstilling af adgangskode, eller sæt en ny portaladgangskode selv (ingen e-mail sendes, og kunden logges ud af andre sessioner); begge er for kontoindehaveren. Rediger opdaterer detaljer, status og tags, og Opret ordre starter en ordre for denne kunde.

4. Nøgletal

   Livstidsværdi med en seks-måneders tendens af betalte fakturaer, den åbne saldo med antallet af ubetalte fakturaer, aktive tjenester og denne kundes månedlige tilbagevendende indtægter (MRR).

5. Kundetabs

   Skift mellem kundens områder her. Tallene viser, hvor mange optegnelser hver fane indeholder, og en rød tæller på Beskeder viser ulæste beskeder.

6. Oversigt

   Oversigt fanen viser de næste fornyelser med dage tilbage, de seneste fakturaer med deres status og nylige billetter og projektfremskridt. Klik på et fakturanummer for at åbne det.

7. Kundeportal adgang

   Viser, om kunden kan logge ind på deres eget panel, og loginadressen at dele. Kontoindehaveren kan give adgang ved at indstille en indledende adgangskode (en e-mailadresse er påkrævet) eller fjerne adgangen; fjernelse af den sletter ikke nogen data.

8. Tjenester

   Hvert abonnement med beløb, periode, fornyelsesdato og status, filtrerbart efter Aktiv, Suspenderet, Annulleret eller Slettet. Administrer åbner den fulde service- eller domæneside; række menuen redigerer det hurtigt, flytter en inaktiv til Slettet eller fjerner det permanent.

9. Fakturaer

   Alle fakturaer med beløb, forfaldsdato og status. Download PDF'en, send en betalingspåmindelse eller marker en ubetalt faktura som betalt. Vælg to eller flere ubetalte fakturaer i samme valuta for at fusionere dem til én ny faktura; de originale annulleres.

10. Fornyelser

    Kommende fornyelser med fornyelsesdato, beløb og dage tilbage. Badgen bliver amber inden for 30 dage og rød inden for 7 dage eller når den er forfalden.

11. Gemte kort

    Kort gemt til automatisk fakturering, med udbyderen og de tjenester, der bruger hver enkelt. Kun mærket og de sidste 4 cifre vises. Fjernelse af et kort stopper automatisk fakturering for disse tjenester, indtil kunden gemmer et kort igen.

12. Saldo

    Kundens kreditbalance og hver bevægelse: indbetalinger, justeringer, fakturabetalinger og refusioner. Kontoejeren kan tilføje eller trække kredit fra med Juster kredit; en note er påkrævet, og andre valutaer konverteres til tegnebogens valuta.

13. Aktivitet

    Én tidslinje, nyeste først, over denne kundes ordrer, oprettede og betalte fakturaer samt saldo-bevægelser.

14. Beskeder

    Beskeder sendt gennem din butikskontaktformular, med de givne samtykker. Svar sender en e-mail stylet med dit logo og brandfarve, og svaret opbevares under beskeden. Åbning af denne fane markerer nye beskeder som læst.

15. Samtykker

    En revisionsspor af hvert samtykke, kunden har givet eller afslået, såsom vilkår, privatliv, marketing eller cookies, med kilde, dato og IP-adresse.

16. Identitet

    Identitetsverificering (KYC) status og beslutningshistorik. En rød prik betyder, at kunden er låst i portalen, indtil den er verificeret. Kontoejeren kan verificere manuelt eller tilbagekalde det; en grund er påkrævet, og kunden får en e-mail om beslutningen.