Kundeoplysninger og filer

1. Kundeoplysninger og filer

   Her opbevarer du hver kundes private filer og sender dem spørgeskemaer (briefs) efter et salg. Svarene indlæses kun, når du åbner dem, og det registreres.

2. Vælg en kunde

   Vælg en kunde for at se deres filer og de briefs, der er sendt til dem. Filer og uploads vises kun, når en kunde er valgt.

3. Filer, sendte briefs og briefformularer

   Filer indeholder de dokumenter, der er delt med denne kunde. Sendte briefs viser de spørgeskemaer, der er sendt til dem, med deres status, og giver dig mulighed for at sende en formular og se svarene. Briefformularer er, hvor du opretter spørgeskemaerne og kan få et sendt automatisk, når en service er betalt.

4. Upload en fil

   Vælg en fil og tilføj en valgfri note, og klik derefter på Upload. Filer er private, men scannes ikke for vira, så åbn kun filer, du stoler på.

5. Kundefiler

   Hver fil viser sin størrelse og om den kom fra kunden eller fra din virksomhed. Download den med pilen, eller fjern den med skraldespanden; fjernelse beder om en grund. Fjernede filer er skjulte, men gemmes, og sletning af en for godt starter en 14-dages ventetid, som du kan annullere.