Оферти

1. Оферти

   Оферти изброяват ценовите предложения, които изпращате на клиентите и ги проследяват от чернова до приемане. Тази обиколка обхваща настройките на офертата, обединяване на фактури, списъка и действията по всяка оферта.

2. Настройки на офертата

   Задайте стандартния процент на депозит, условията на офертата и дизайна на публичната страница на офертата: акцентен цвят, текст за въвеждане и текст за футер. Промените влизат в сила, след като кликнете Запази в диалога.

3. Обединяване на фактури

   Комбинирайте две или повече неплатени или чернови фактури в една фактура. Само фактури за един и същ клиент и валута могат да бъдат обединени.

4. Създайте оферта

   Отваря формуляра за оферта на собствена страница, където избирате клиента, добавяте редове, и задавате валута, ДДС, депозит и валидност.

5. Преглед на таблицата и размер на страницата

   Преглед променя плътността на редовете на таблицата (запомня се в този браузър). На страница задава колко оферти се зареждат наведнъж.

6. Списък с оферти

   Всеки ред показва номера на офертата, заглавието, клиента, сумата, статуса и датата на валидност. Статусите следват потока Чернова, Изпратена, Прегледана, Приета, Депозит платен и Проект създаден, или завършват като Отхвърлена или Изтекла.

7. Действия по офертата

   Изпрати уведомява клиента с линк за преглед и приемане на офертата и маркира черновата като Изпратена. Копиране на линк копира този линк за приемане. Можете също така да конвертирате офертата в фактура, да я редактирате, да зададете статуса ръчно или да я изтриете след потвърждение.