Създайте или редактирайте оферта

1. Създайте или редактирайте оферта

   Този формуляр създава нова оферта за клиент или редактира съществуваща. Обиколката преминава през всяка секция; стрелката назад връща към списъка с оферти без запазване.

2. Клиент и заглавие

   Търсете и изберете клиента по име, компания или имейл, след което дайте на офертата заглавие по-долу. И двете са задължителни, преди да можете да запазите.

3. Редови елементи

   Въведете описание, количество и единична цена за всеки ред; общата сума на реда и общата сума се актуализират, докато пишете. Добавете ред добавя ред; иконата за кошче премахва един (поне един ред остава). Всеки ред се нуждае от описание и общата сума трябва да бъде над нула.

4. Валута и ДДС

   Изберете валутата на офертата и ставката на ДДС. Забележката под ДДС показва дали цените се третират като включващи ДДС или ДДС, добавен отгоре, в съответствие с вашите данъчни настройки.

5. Процент на депозит

   Процентът, който клиентът плаща предварително при приемане на офертата. Оставете го празно, за да използвате вашия стандартен процент на депозит.

6. Валидност

   Изберете последния ден, на който офертата е валидна в календара. Използвайте X под календара, за да изчистите датата.

7. Проект и назначен

   По избор свържете офертата с съществуващ проект и назначете член на екипа. Без избран проект можете да отметнете опцията за създаване на нов проект за тази оферта.

8. Съгласия

   Отметнете страниците на съгласията, които клиентът трябва да приеме при приемане на офертата. Тази секция се появява само когато имате страници на съгласия.

9. Бележки

   Бележки с произволен текст за офертата, като условия или детайли за обхвата.

10. Запази

    Запазването съхранява офертата и ви връща в списъка с оферти; Отмяна излиза без запазване. Запази остава деактивирано, докато клиентът, заглавието и валидните редове не са попълнени.